“ Cette formation, fortement réputée, est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires. ”
Le mot
des Responsables pédagogiques
La gestion de patrimoine, en raison de l’importance pris par le droit patrimonial dans sa mise en œuvre, a légitimement attiré l’attention des professions réglementées, notaires d’abord, experts comptables ensuite, avocats plus récemment.
Ils ont les uns et les autres parfaitement compris qu’au de la du contenu (actifs possédés), il convenait de s’interroger sur le contenant (les manières de détenir). Le droit patrimonial, dans ses multiples dimensions, civiles, fiscales, sociales, offraient des opportunités d’optimisation qu’ils devaient proposer à leurs clients.
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Il convenait pour cela de renforcer les connaissances économiques et financières, d’élargir les connaissances juridiques, de renouveler les modalités de mises en œuvre pour afficher cette spécialisation. L’AUREP a donc adapté le processus de spécialisation aux membres de ces professions en organisant une certification qui leur soit destinée sous le nom de Conseil en Ingénierie Patrimoniale (CIP).
Conseil en Ingénierie Patrimoniale ( CIP) - Experts-Comptables
Demande d’enregistrement au RS
-
2024
Nouveauté!
-
1 VILLE
PARIS
-
30
APPRENANTS MAXIMUM PAR GROUPE
Informations pratiques
Demande d’enregistrement au RS.
rythme
- Annuel : 3 à 4 jours consécutifs de cours par mois
durée
- 27,5 jours soit 192,5 heures
ville
- Paris
modalités
- Présentiel
Voies d'accès
Cette formation est uniquement accessible:
- Après un parcours de formation continue.
Tarifs 2024
Inscription à la formation : 7 050 €
Validation des prérequis (si nécessaire) : 300 €
Tarif réduit : 6 650€* pour les sociétés qui inscrivent au moins 5 collaborateurs sur la même formation, la même année, et pour les demandeurs d’emploi au moment de la formation.
*Tarifs non assujettis à TVA.
Objectifs de la formation
Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et définir une ingénierie patrimoniale
pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
Carrières ou débouchés
Expert-comptable spécialisé en conseil en ingénierie patrimoniale
Prérequis
Cette formation est réservée:
Soit aux titulaires d'un Diplôme d'Expertise Comptable
Soit aux titulaires d’un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 en comptabilité ou gestion
Plan de formation
Conseil en Ingénierie Patrimoniale ( CIP) - Experts-Comptables
INTRODUCTION
De la gestion au conseil patrimonial, du contenu au contenant
LE CONTENU
Composer le financier
Actifs financiers en direct*
Produits de la gestion collective et produits structurés
Composer l'immobilier
Actifs immobiliers
Financer l’immobilier, l’effet de levier du crédit, couvrir les risques de la dette
Mixer
Allocation d’actifs patrimoniale
Mode de détention des actifs financiers
Influence de l’environnement économique sur l’allocation d’actifs
LE CONTENANT
Choix et arbitrage des modes de conjugalités
Choisir et arbitrer le régime matrimonial
Contenants partagés, subis ou choisis
Indivision, Concubinage, PACS
Démembrement de propriété
Assurance-vie
Sociétés civiles patrimoniales, immobilières et financières
Opérations d'arbitrage choisies ou subies
Libéralités entre vifs
Transmission à cause de mort
Influence de la fiscalité
Fiscalité des revenus et des plus-values*
Fiscalité de l’investissement locatif
Fiscalité du patrimoine (IFI)
Fiscalité de la transmission à titre gratuit
LA MISE EN OEUVRE DU CONSEIL EN INGENIERIE PATRIMONIALE
Mettre en œuvre l'investissement immobilier
Accompagner l’investisseur immobilier : acquérir, administrer** (** Module Asynchrone obligatoire)
Mettre en oeuvre une prévoyance adaptée
Préparer ses revenus de remplacement (retraite)
Compléter ses revenus, convertir un capital en rente** (** Module Asynchrone obligatoire)
Adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des clients
Personnes protégées, majeurs, mineurs
Survivant du couple
Familles recomposées** (** Module Asynchrone obligatoire)
Construire et délivrer le rapport patrimonial (études de cas)
Intervenants
Inscription
la procédure d'effectue en 4 étapes
-
1
ELIGIBILTé
examen de la candidature
-
2
Réponse
dans un délai de 15 jours
-
3
financement
en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation
-
4
validation
de l'inscription après finalisation du dossier de financement
Session
inscription en ligne
Dates
Inscription en ligne
Lieux de formation
PARIS