Conseil en Ingénierie Patrimoniale - Experts-Comptables

CIP

26.5 jours soit
185.5 heures
Paris
Inscriptions en ligne
30 apprenants par groupe
Accueil + Conseil en Ingénierie Patrimoniale (CIP) – Experts-Comptables + Conseil en Ingénierie Patrimoniale (CIP) – Experts-Comptables
Jean AULAGNIER

“ Cette formation, fortement réputée, est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires. ”

Le mot

des Responsables pédagogiques

Jean Aulagnier Vice-Président AUREP

La gestion de patrimoine, en raison de l’importance pris par le droit patrimonial dans sa mise en œuvre, a légitimement attiré l’attention des professions réglementées, notaires d’abord, experts comptables ensuite, avocats plus récemment.

Ils ont les uns et les autres parfaitement compris qu’au de la du contenu (actifs possédés), il convenait de s’interroger sur le contenant (les manières de détenir). Le droit patrimonial, dans ses multiples dimensions, civiles, fiscales, sociales, offraient des opportunités d’optimisation qu’ils devaient proposer à leurs clients.

…/…

Natacha Fauchier

 

 

 

 

Natacha Fauchier Responsable scientifique et Coresponsable pédagogique du certificat ECP

…/…

Il convenait pour cela de renforcer les connaissances économiques et financières, d’élargir les connaissances juridiques,  de renouveler les modalités de mises en œuvre pour afficher cette spécialisation. L’AUREP a donc adapté le processus de spécialisation aux membres de ces professions en organisant une certification qui leur soit destinée sous le nom de Conseil en Ingénierie Patrimoniale (CIP).

Conseil en Ingénierie Patrimoniale ( CIP) - Experts-Comptables

Demande d’enregistrement au RS

  • 2024

    Nouveauté!

  • 1 VILLE

    PARIS

  • 30

    APPRENANTS MAXIMUM PAR GROUPE

Informations pratiques

Demande d’enregistrement au RS.

 

rythme

  • Annuel : 3 à 4 jours consécutifs de cours par mois

durée

  • 26,5 jours soit 185,5 heures

ville

  • Paris

modalités

  • Présentiel

Voies d'accès

Cette formation est uniquement accessible:

  • Après un parcours de formation continue.

Tarifs 2024

Inscription à la formation : 7 050 €
Validation des prérequis (si nécessaire) : 300 €

Tarif réduit : 6 650€* pour les sociétés qui inscrivent au moins 5 collaborateurs sur la même formation, la même année, et pour les demandeurs d’emploi au moment de la formation.
*Tarifs non assujettis à TVA.

Objectifs de la formation

Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et définir une ingénierie patrimoniale

pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

Carrières ou débouchés

Expert-comptable spécialisé en conseil en ingénierie patrimoniale

Inscriptions
Inscriptions en ligne
Places limitées
30 apprenants par groupe

Prérequis

Cette formation est réservée:

1

Soit aux titulaires d'un Diplôme d'Expertise Comptable

2

Soit aux titulaires d’un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 en comptabilité ou gestion

Plan de formation

Conseil en Ingénierie Patrimoniale ( CIP) - Experts-Comptables

INTRODUCTION

De la gestion au conseil patrimonial, du contenu au contenant

3.5h

LE CONTENU

Choix et arbitrage des allocations d'actifs
Composer le financier

Actifs financiers en direct*

* Module Asynchrone facultatif

Produits de la gestion collective et produits structurés

7h
Composer l'immobilier

Actifs immobiliers

7h

Financer l’immobilier, l’effet de levier du crédit, couvrir les risques de la dette

3.5h
Mixer

Allocation d’actifs patrimoniale

7h

Mode de détention des actifs financiers

3.5h

Influence de l’environnement économique sur l’allocation d’actifs

7h

LE CONTENANT

Choix et arbitrage des modes de conjugalités

Choisir et arbitrer le régime matrimonial

10..5h
Contenants partagés, subis ou choisis

Indivision, Concubinage, PACS

7h

Démembrement de propriété

17.5h

Assurance-vie

14h

Sociétés civiles patrimoniales, immobilières et financières

7h
Opérations d'arbitrage choisies ou subies

Libéralités entre vifs

7h

Transmission à cause de mort

10.5h
Influence de la fiscalité

Fiscalité des revenus et des plus-values*

* Module Asynchrone facultatif

Fiscalité de l’investissement locatif

7h

Fiscalité du patrimoine (IFI)

7h

Fiscalité de  la transmission à titre gratuit

7h

LA MISE EN OEUVRE DU CONSEIL EN INGENIERIE PATRIMONIALE

Mettre en œuvre l'investissement immobilier

Accompagner l’investisseur immobilier : acquérir, administrer** (** Module Asynchrone obligatoire)

3.5h
Mettre en oeuvre une prévoyance adaptée

Préparer ses revenus de remplacement (retraite)

7h

Compléter ses revenus, convertir un capital en rente** (** Module Asynchrone obligatoire)

3.5h
Adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des clients

Personnes protégées, majeurs, mineurs

7h

Survivant du couple

7h

Familles recomposées** (** Module Asynchrone obligatoire)

3.5h

Construire et délivrer le rapport patrimonial (études de cas)

21h

Intervenants

  • William

    ALTIDE

    William ALTIDE

    • Maître de conférences associé à l'Université de Lille - Directeur DU Droit des Sociétés
    • Consultant en structuration des entreprises
  • Benoit

    BERCHEBRU

    Benoit BERCHEBRU

    • Directeur de l'ingénierie patrimoniale et fiscal groupe DLPK
  • Alexandre

    BOUTIN

    Alexandre BOUTIN

    • Directeur Ingénierie Patrimoniale PRIMONIAL
  • Cécilia

    BROTO

    Cécilia BROTO

    • Juriste formateur BC GESTION
    • Diplômée Notaire Juriste
    • Conférencière
  • Marion

    CHAPEL-MASSOT

    Marion CHAPEL-MASSOT

    • Dirigeant DeCarion Gestion Privée
    • Chroniqueuse BFM Business
    • Membre FCE France Hérault
  • Roseline

    CHARASSE

    Roseline CHARASSE

    • Directrice Ingénierie Patrimoniale CIC Banque Privée Île de France
  • Marie-amandine

    CHAUVIN-BONANSEA

    Marie-amandine CHAUVIN-BONANSEA

    • Conseil en organisation et gestion du patrimoine OPTIMA PATRIMOINE CONSEIL
  • Jean-baptiste

    CHELLE

    Jean-baptiste CHELLE

    • Directeur associé - département fiscal et patrimonial chez Arthaud & Associés
  • Olivier

    CHOMONO

    Olivier CHOMONO

    • Directeur Associé LA CURATELAIRE
  • Bruno

    CHRETIEN

    Bruno CHRETIEN

    • Président de FACTORIELLES
    • Président Previssima
    • Président de l'IPS "L’Institut de la Protection Sociale"
  • Fabrice

    COLLARD

    Fabrice COLLARD

    • Notaire associé d'AUTEUIL NOTAIRES PARIS
    • Ancien Maître de conférences associé
    • Comité Experts Semaine Juridique Notariale
  • Denis

    COHEN BENGIO

    Denis COHEN BENGIO

    • Director, Financial Solutions at Groupama Gan Vie
  • Clément

    DORNIER

    Clément DORNIER

    • Responsable Structuration Associé chez Inovis by Caelis
    • Juriste/Fiscaliste chez Indosuez Wealth Management
  • Caroline

    GAUCHER

    Caroline GAUCHER

    • Notaire associée KL Conseil
  • Christian

    ENSFELDER

    Christian ENSFELDER

    • Associé gérant chez Ecco Patrimoine
  • Thomas

    GIMENEZ

    Chargé de recherche

    Thomas GIMENEZ

    Chargé de recherche

  • Virginie

    GODRON

    Virginie GODRON

    • Avocate SCM NomosA
    • Co-fondatrice et CEO chez NomosTech
    • Docteur en droit
  • Claude

    LAJUGEE

    Claude LAJUGEE

    • Gérant chez METISSE FINANCE
  • Laurent

    LAMAZERE

    Laurent LAMAZERE

    • Président LAMAZERE GESTION PRIVEE
  • Xavier

    LEBRUN

    Xavier LEBRUN

    • Directeur en charge de l’ingénierie patrimoniale, Oudart banque privée
  • Henri

    LEYRAT

    Henri LEYRAT

    • Docteur en droit privé – HDR
    • Diplômé Notaire
    • Consultant et formateur indépendant en gestion de patrimoine
  • Louis-grégoire

    LOGRE

    Louis-grégoire LOGRE

    • Associé AGAMA Conseil
  • Laura

    MALHERBE

    Laura MALHERBE

    • Ingénieur Patrimonial au CIC Banque Privée
  • Marion

    MARTIN

    Marion MARTIN

    • Conseil en Gestion de Patrimoine - spécialiste retraite chez Michel Tirouflet Conseil
  • Charles

    NOURISSAT

    Administrateur de l'Aurep

    Charles NOURISSAT

    Administrateur de l'Aurep

    • Coresponsable pédagogique de la formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"
    • CGPI
    • Manager Patrimoine plus
  • Virginie

    NYEZ

    Virginie NYEZ

    • Ingénieur patrimonial chez CIC Banque Privée Patrimoine privé et professionnel du dirigeant d'entreprise
  • Hélène

    PAERELS

    Hélène PAERELS

    • Avocate co-fondatrice de la SCM Nomos A
    • Co-fondatrice de NomosTech
    • Docteur en droit fiscal
  • Laurent

    PALLUT

    Laurent PALLUT

    • Consultant Gérant GAIA Conseils
    • Formateur spécialiste retraite
  • Pascal

    PINEAU (AF2P)

    Responsable pédagogique de la formation IPCE

    Pascal PINEAU (AF2P)

    Responsable pédagogique de la formation IPCE

    • Associé gérant chez SARL Atelier Formation Pascal Pineau
  • Pascal

    PINEAU (METISSE)

    Pascal PINEAU (METISSE)

    • Associé chez METISSE Finance
  • Mathieu

    PLANE

    Mathieu PLANE

    • Directeur adjoint Département Analyse et Prévision OFCE - Sciences Po
  • Véronique

    RICHES-FLORES

    Véronique RICHES-FLORES

    • Économiste indépendante
    • Conseils en analyse économique, analyse des risques, prévisions et stratégie d'investissement internationale multi-actifs
    • Fondatrice et Présidente de la Société RICHESFLORES RESEARCH, GLOBAL MACRO & THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH
    • Administrateur chez BNP Paribas Cardif
  • Matthieu

    ROBINEAU

    Matthieu ROBINEAU

    • Professeur de droit privé à l'Université d'Orléans
  • Pierre

    SABATIER

    Président de l'AUREP

    Pierre SABATIER

    Président de l'AUREP

    • Coresponsable pédagogique de la formation IAP
    • Président de la Commission Moyens de l'AUREP
    • Président-Fondateur de PrimeView
    • Economiste prospectiviste, conférencier
  • David

    SEKSIG

    David SEKSIG

    • Directeur Général & Co-Fondateur - Remake AM
  • Charly

    TOURNAYRE

    Charly TOURNAYRE

    • Docteur en droit
    • Avocat en fiscalité et ingénierie patrimoniale
  • Daniel

    WHILE

    Daniel WHILE

    • Directeur Recherche, Stratégie & Développement Durable chez Primonial REIM

Inscription

la procédure d'effectue en 4 étapes

  • 1

    ELIGIBILTé

    examen de la candidature

  • 2

    Réponse

    dans un délai de 15 jours

  • 3

    financement

    en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation

  • 4

    validation

    de l'inscription après finalisation du dossier de financement

Session

inscription en ligne

Dates

Inscription en ligne

Lieux de formation

PARIS

Inscription en ligne
  • Formation

    AUREP

    Conseil en Ingénierie Patrimoniale (CIP) – Notaires, Avocats

    25 jours soit 175 heures

    Paris

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  • Formation

    AUREP

    Expert en Conseil Patrimonial (ECP)

    34 jours soit 238 heures

    Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, La Roche-sur-Yon, Lille, Paris

    Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

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  • Formation

    AUREP

    Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (IPCE)

    28 jours soit 196 heures

    Paris

    Cette spécialisation est dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine souhaitant intégrer la dimension entreprise dans la démarche patrimoniale proposée aux dirigeants, en maîtrisant de nouveaux éléments d’optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).

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  • Formation - RS 6350 France Compétences

    AUREP

    Gestion du Patrimoine des Seniors (GPS)

    13 jours soit 91 heures

    Paris

    Cette formation de spécialisation doit permettre de mieux répondre aux préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d’approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior encore actif et autonome, protéger le senior vulnérable voire dépendant.

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  • Formation

    AUREP

    Gestion du Patrimoine à l’International (GPI)

    20.5 jours soit 143.5 heures

    Paris

    Cette formation de spécialisation doit permettre d’intégrer la dimension internationale dans la démarche patrimoniale en développant les connaissances et compétences spécifiques nécessaires (maîtrise du droit international privé, des conventions fiscales internationales etc.).

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  • Formation

    AUREP

    Métiers du Family Office AFFO – AUREP (MFO)

    20 jours soit 140 heures

    Paris

    Le family Officer doit être capable d’appréhender la situation de la famille dans la globalité. La formation proposée lui permettra de gérer la pluridisciplinarité que requiert le métier.

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  • Formation

    AUREP

    Ingénierie en Allocation Patrimoniale (IAP)

    16.5 jours soit 115.5 heures

    Paris

    Être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.

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