Gestion du Patrimoine des Seniors

GPS

13 jours soit
91 heures
Paris
Inscriptions à compter du 15 mars 2024
28 apprenants par groupe
Accueil + Nos formations + Gestion du Patrimoine des Seniors (GPS)
Jean AULAGNIER

“ La vie patrimoniale des aînés exige des CGP riches de connaissances et de compétences adaptées à la réalité de leurs conditions de vie. ”

Le mot

du Responsable pédagogique

Jean Aulagnier Vice-Président AUREP

Les seniors sont de plus en plus nombreux, conséquence d’une espérance de vie qui s’allonge. Ils représentent une part croissante de la clientèle à la recherche d’un accompagnement patrimonial.

Ils s’interrogent, et parfois s’inquiètent, sur leurs conditions de vie. Disposeront-ils de ressources suffisantes et disponibles pour un maintien de leur niveau de vie ? Leur cadre de vie est-il adapté ? Est-il garanti dans son appropriation ? Les pouvoirs des seniors permettent-ils aux époux, et au survivant, de procéder à son arbitrage si besoin ? À qui et comment le patrimoine, non consommé, doit-il être transmis ? Comment arbitrer entre un altruisme envisagé et un égoïsme légitime ? Comment prendre en compte la crainte de manquer ?

Et si le temps long s’accompagnait d’une dégradation des capacités cognitives ? Le senior, actif et autonome, peut connaître un jour la vulnérabilité et une dépendance plus ou moins forte. Comment s’organisera une fin de vie qui n’en finit pas de s’allonger ? Qui assistera ou représentera le senior défaillant dans la gestion de son patrimoine ? Quelles dispositions auront été prises pour anticiper ses défaillances et absences ? Comment seront-elles mises en œuvre ?

Les questions sont nombreuses. Les réponses pas toujours simples. Les seniors, vont-ils trouver dans leur environnement familier des conseillers « sensibilisés à ces problématiques de vie et
de survie », dont les compétences permettront des réponses adaptées par la mise en œuvre de dispositifs ordonnés autour du grand âge ?

La vie patrimoniale des aînés exige aujourd’hui, et exigera encore plus demain, des CGP riches de connaissances et de compétences adaptées à la réalité de leurs conditions de vie. La formation GPS a pour finalité de permettre l’identification de référents « senior » dédiés et accessibles.

Gestion du Patrimoine des Seniors (GPS)

  • 2016

    date de création

  • 94%

    de satisfaction en 2023

  • 95 %

    de réussite en 2023

  • 28

    apprenants maximum par groupe

  • Paris

Informations pratiques

Certification de la formation au registre spécifique de France Compétence, obtenue pour 5 ans – le 18 juillet 2023

France Compétences:  Répertoire spécifique « Gestion du patrimoine des seniors »  N° de fiche RS6350

Rythme

  • 3 jours consécutifs de cours par mois

Durée

  • 13 jours (91 heures)

Type

  • Inter
  • Intra sur demande

Modalités

  • Mixte (alternance de présentiel et distanciel)

Ville

  • Paris

Voie d'accès

Cette formation est uniquement accessible après un parcours de formation continue

Toutes autres voies d’accès (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, candidature individuelle, VAE ) ne sont pas ouvertes.

Tarifs 2024

Inscription à la formation : 3 750 €*

Validation des prérequis (si nécessaire) : 300 €*

Tarif réduit : 3 450 €* pour les sociétés qui inscrivent au moins cinq collaborateurs sur la même formation, la même année, et pour les demandeurs d’emploi au moment de la formation.
*Tarifs non assujettis à TVA.

Il est également possible de constituer des groupes dédiés sur demande.

POUR EN SAVOIR PLUS : CONTACT@AUREP.COM

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Formation spécialisée qui doit permettre de mieux répondre aux préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d’approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior encore actif et autonome, protéger le senior vulnérable voire dépendant.

CARRIÈRES ET DÉBOUCHÉS

Conseiller en gestion de patrimoine, salarié ou indépendant

Family Officer

Courtier en produits de placements

Référent vulnérabilité au sein d’établissements financiers

Inscriptions
Inscriptions à compter du 15 mars 2024
Places limitées
28 apprenants par groupe

PRÉREQUIS

Cette formation est ouverte à ceux qui justifient

1

Soit d’un diplôme inscrit au RNCP

niveau 6 ou niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128

2

Soit d’un Master 1 en Droit ou en Économie

délivré par une Université

3

Soit d’un autre diplôme de niveau Maîtrise

ou Bachelor d’une école de commerce, jugé par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment

4

Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans

dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection (nous contacter par mail sur contact@aurep.com).

LE PROGRAMME

ACCOMPAGNER LES SENIORS ACTIFS, ENCORE AUTONOMES

Appréhender le vieillissement

3.5 h

Arbitrer une organisation adaptée du patrimoine des seniors

7 h

Garantir le niveau de vie : l’équilibre dépenses / ressources

10.5h h

Protéger le cadre de vie

14 h

Organiser la transmission du patrimoine des seniors

10.5 h

ACCOMPAGNER LES SENIORS VULNÉRABLES, PARFOIS DÉPENDANTS

Reconnaître la vulnérabilité de fait du senior

3.5 h

Protéger le senior dépendant

17.5 h

Anticiper la survenance de la vulnérabilité, voire la dépendance

3.5 h

Gérer le patrimoine du senior protégé

7 h

La personne vulnérable au sein de la dynamique de sa famille

3.5 h

Le conseiller et son comportement adapté

3.5 h

Études de cas – Rédiger le rapport patrimonial de synthèse
destiné au senior actif et autonome/  au senior vulnérable ou dépendant

7 h

Intervenants

  • Jean

    AULAGNIER

    Vice-Président AUREP

    Jean AULAGNIER

    Vice-Président AUREP

    • Président de la Commission Pédagogique et Scientifique de l'AUREP
  • Cécilia

    BROTO

    Cécilia BROTO

    • Juriste formateur BC GESTION
    • Diplômée Notaire Juriste
    • Conférencière
  • Marie-amandine

    CHAUVIN-BONANSEA

    Marie-amandine CHAUVIN-BONANSEA

    • Conseil en organisation et gestion du patrimoine OPTIMA PATRIMOINE CONSEIL
  • Olivier

    CHOMONO

    Olivier CHOMONO

    • Directeur Associé LA CURATELAIRE
  • Henri

    LEYRAT

    Henri LEYRAT

    • Docteur en droit privé – HDR
    • Diplômé Notaire
    • Consultant et formateur indépendant en gestion de patrimoine
  • Pascal

    PINEAU (METISSE)

    Pascal PINEAU (METISSE)

    • Associé chez METISSE Finance
  • 1

    ÉLIGIBILITÉ

    examen de la candidature

  • 2

    RÉPONSE

    dans un délai de 15 jours

  • 3

    FINANCEMENT

    en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation

  • 4

    VALIDATION

    de l'inscription après finalisation du dossier de financement

Session

Inscriptions à compter du 15 mars 2024

Dates

Janvier 2025

Emplacement

Paris

Inscriptions à venir

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