“ La vie patrimoniale des aînés exige des CGP riches de connaissances et de compétences adaptées à la réalité de leurs conditions de vie. ”
Le mot
du Responsable pédagogique
Les seniors sont de plus en plus nombreux, conséquence d’une espérance de vie qui s’allonge. Ils représentent une part croissante de la clientèle à la recherche d’un accompagnement patrimonial.
Ils s’interrogent, et parfois s’inquiètent, sur leurs conditions de vie. Disposeront-ils de ressources suffisantes et disponibles pour un maintien de leur niveau de vie ? Leur cadre de vie est-il adapté ? Est-il garanti dans son appropriation ? Les pouvoirs des seniors permettent-ils aux époux, et au survivant, de procéder à son arbitrage si besoin ? À qui et comment le patrimoine, non consommé, doit-il être transmis ? Comment arbitrer entre un altruisme envisagé et un égoïsme légitime ? Comment prendre en compte la crainte de manquer ?
Et si le temps long s’accompagnait d’une dégradation des capacités cognitives ? Le senior, actif et autonome, peut connaître un jour la vulnérabilité et une dépendance plus ou moins forte. Comment s’organisera une fin de vie qui n’en finit pas de s’allonger ? Qui assistera ou représentera le senior défaillant dans la gestion de son patrimoine ? Quelles dispositions auront été prises pour anticiper ses défaillances et absences ? Comment seront-elles mises en œuvre ?
Les questions sont nombreuses. Les réponses pas toujours simples. Les seniors, vont-ils trouver dans leur environnement familier des conseillers « sensibilisés à ces problématiques de vie et
de survie », dont les compétences permettront des réponses adaptées par la mise en œuvre de dispositifs ordonnés autour du grand âge ?
La vie patrimoniale des aînés exige aujourd’hui, et exigera encore plus demain, des CGP riches de connaissances et de compétences adaptées à la réalité de leurs conditions de vie. La formation GPS a pour finalité de permettre l’identification de référents « senior » dédiés et accessibles.
Gestion du Patrimoine des Seniors (GPS)
Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences - RS6350 (19 juillet 2028)
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2016
date de création
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94%
de satisfaction en 2023
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80 %
de réussite en 2023
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28
apprenants maximum par groupe
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Paris
Informations pratiques
Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences – RS6350 (19 juillet 2028)
France Compétences: Répertoire spécifique « Gestion du patrimoine des seniors » N° de fiche RS6350
Rythme
- 3 jours consécutifs de cours par mois
Durée
- 13 jours (91 heures)
Type
- Inter
- Intra sur demande
Modalités
- Mixte (alternance de présentiel et distanciel)
Ville
- Paris
Voie d'accès
Cette formation est uniquement accessible après un parcours de formation continue
Toutes autres voies d’accès (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, candidature individuelle, VAE ) ne sont pas ouvertes.
Tarifs 2024 - 2025
Inscription à la formation : 3 750 €*
Validation des prérequis (si nécessaire) : 300 €*
Tarif réduit : 3 450 €* pour les sociétés qui inscrivent au moins cinq collaborateurs sur la même formation, la même année, et pour les demandeurs d’emploi au moment de la formation.
*Tarifs non assujettis à TVA.
Il est également possible de constituer des groupes dédiés sur demande.
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Accompagner les seniors actifs encore autonomes
Protéger le Senior vulnérable, parfois dépendant
CARRIÈRES ET DÉBOUCHÉS
Conseiller en gestion de patrimoine, salarié ou indépendant
Family Officer
Courtier en produits de placements
Référent vulnérabilité au sein d’établissements financiers
PRÉREQUIS
Cette formation est ouverte à ceux qui justifient
Soit d’un diplôme inscrit au RNCP
niveau 6 ou niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128
Soit d’un Master 1 en Droit ou en Économie
délivré par une Université
Soit d’un autre diplôme de niveau Maîtrise
ou Bachelor d’une école de commerce, jugé par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment
Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans
dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection (nous contacter par mail sur contact@aurep.com).
Pour en savoir plus :
LE PROGRAMME
ACCOMPAGNER LES SENIORS ACTIFS, ENCORE AUTONOMES
Appréhender le vieillissement
Arbitrer une organisation adaptée du patrimoine des seniors
Garantir le niveau de vie : l’équilibre dépenses / ressources
Protéger le cadre de vie
Organiser la transmission du patrimoine des seniors
ACCOMPAGNER LES SENIORS VULNÉRABLES, PARFOIS DÉPENDANTS
Reconnaître la vulnérabilité de fait du senior
Protéger le senior dépendant
Anticiper la survenance de la vulnérabilité, voire la dépendance
Gérer le patrimoine du senior protégé
La personne vulnérable au sein de la dynamique de sa famille
Le conseiller et son comportement adapté
Études de cas – Rédiger le rapport patrimonial de synthèse
destiné au senior actif et autonome/ au senior vulnérable ou dépendant
Intervenants
De la candidature à l'inscription
la procédure s'effectue en 6 étapes
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1
Prérequis
Vérification des prérequis
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2
dossier Candidat
Renseigner le dossier de candidature
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3
ÉLIGIBILITÉ
examen de la candidature
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4
RÉPONSE
dans un délai de 15 jours
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5
FINANCEMENT
en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation
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6
VALIDATION
de l'inscription après finalisation du dossier de financement
Session
Inscription en ligne
Dates
Janvier 2025
Emplacement
Paris
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