Métiers du Family Office - MFO

AFFO - AUREP

20 jours soit
140 heures
Paris
Inscriptions à venir
28 apprenants par groupe
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Pierre SABATIER

“ Le candidat apprendra à gérer la pluridisciplinarité que requiert le métier de family officer. Il ne deviendra pas spécialiste de chaque matière, mais sera sensibilisé aux enjeux et aux contours de ce métier si particulier. ”

Le mot

du Responsable pédagogique

Pierre Sabatier Président de l'AUREP

Depuis 2020, l’AFFO (Association Française du Family Office) a choisi l’AUREP pour mettre en place conjointement une formation qualifiante dédiée aux Métiers du Family Office. Cette formation est une première en France.

Le family officer, qu’il soit dédié à une famille unique ou à plusieurs familles, qu’il soit salarié ou prestataire dédié, occupe un rôle essentiel auprès des familles qu’il conseille.  Sa mission globale est de les accompagner dans la gestion, la préservation et la transmission de leur patrimoine, tout en fédérant l’harmonie et la cohésion familiale.

Véritable chef d’orchestre, ses missions vont être aussi différentes qu’essentielles. Il doit être capable d’appréhender la situation de la famille dans sa globalité, d’acquérir les compétences nécessaires et d’identifier les bons interlocuteurs, au bénéfice des intérêts patrimoniaux.

Il ne s’agira pas de former le candidat pour qu’il devienne spécialiste de chaque matière, ce qui serait illusoire, mais plutôt de le sensibiliser aux enjeux et aux contours du métier, afin qu’il puisse s’entourer et fédérer une équipe de prestataires spécialisés dans l’intérêt bien compris de la famille

Métiers du Family Office - AFFO - AUREP

  • 2020

    date de création

  • 100%

    de satisfaction en 2022

  • 94%

    de réussite en 2022

  • 3

    promotions

  • 28

    apprenants maximum par groupe

  • Paris

Informations pratiques

rythme

  • 3 jours consécutifs de cours par mois

durée

  • 20 jours soit 140 heures

villes

  • Paris

modalités

  • Présentiel

tarifs 2023

Inscription à la formation : 10 000 €*
Validation des prérequis (si nécessaire) : 300 €*
*Tarifs non assujettis à TVA.

Il est également possible de constituer des groupes dédiés sur demande.

Pour en savoir plus : contact@aurep.com

Objectifs de la formation

Le family officer doit être capable d’appréhender la situation de la famille et du groupe familial dans sa globalité.
Il doit accompagner la famille dans l’organisation de sa gouvernance par la mise en place de process internes pour faciliter et fluidifier les prises de décisions dans une vision intergénérationnelle.

Il doit appréhender la dimension économique, civile, sociale et fiscale du patrimoine et proposer la mise en œuvre de techniques d’ingénierie adaptées.
Il doit enfin comprendre les facteurs sociologiques et psychologiques pour mieux travailler avec une famille.

Carrières ou débouchés

Family Officer (salarié ou indépendant)

Collaborateur du Family Officer

Inscriptions à venir
Inscriptions à venir
Places limitées
28 apprenants par groupe

Prérequis

Cette formation est ouverte à ceux qui, de façon libérale ou au sein d’une société, ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine, et qui justifient :

1

soit d’un diplôme reconnu par l’État RNCP

de niveau 6 (équivalent bac +3/4) dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion, sans autre condition,

2

soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans

dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection

Plan de formation

Introduction

À la découverte du Family Office

7 h

Savoir construire la carte ADN de la famille

Cartographie des membres de la famille

Audit des valeurs familiales

Audit du patrimoine

Audit de l’entreprise et de sa structuration

Audit des risques

La gouvernance

La gouvernance d’entreprise

14 h

La gouvernance familiale

10.5 h

L'organisation patrimoniale de la famille

Connaître les grandes classes d’actifs et leurs modes de détention

7 h

Investir dans l’immobilier

7 h

Savoir investir dans le « Private Equity »

3.5 h

La philanthropie et les fondations

3.5 h

Comprendre la mise en place d’une bonne allocation d’actifs (allocation d’actifs globale / allocation d’actifs financière), les outils de délégation (mandats de gestion) et les outils de consolidation (monitoring)

7 h

Choisir le bon mode de conjugalité et protéger le survivant du couple

7 h

Maîtriser les aspects civils et fiscaux de la transmission entre vifs et par décès

14 h

Optimiser la transmission de l’entreprise dans le cadre familial : les pactes Dutreil

3.5 h

Anticiper l’incapacité d’un membre de la famille

7 h

Intégrer l’aspect international du patrimoine : les bons réflexes

7 h

Accompagnement de la famille ou comment gérer l'affectio familiale

Les profils et les préférences de chacun (Conseil & Membres Acteurs de la Famille)

7 h

La gestion des conflits au sein de la famille

3.5 h

Zoom sur la cession ou la transmission familiale

7 h

Positionnement du family officer et son offre

3.5 h

Mises en situation

Études de cas

14 h

Intervenants

  • Christophe

    ACHARD

    Christophe ACHARD

    • Associé fondateur, Intuitae
  • Rémi

    BEGUIN

    Rémi BEGUIN

    • Président Patrim One assurances, Fondateur Associé
  • Evelyne

    BRUGERE

    Evelyne BRUGERE

    • Vice-Présidente Exécutive de l'AFFO
    • Présidente fondatrice de FOEB Solutions
    • Membre de l'Institut des Actuaires
  • Olivier

    CHOMONO

    Olivier CHOMONO

    • Directeur Associé LA CURATELAIRE
  • Myriam

    COMBET

    Myriam COMBET

    • Directeur chez Intuitae Conseillers Privés
  • Marie-noëlle

    DE PEMBROKE

    Marie-noëlle DE PEMBROKE

    • Présidente fondatrice de Pembroke Family Office
    • Présidente de la Commission Gouvernance et co-organisatrice des matinales de l'AFFO
    • Enseignante en gouvernance
  • Jean-françois

    DESBUQUOIS

    Jean-françois DESBUQUOIS

    • Avocat Associé chez FIDAL
  • Natacha

    FAUCHIER

    Responsable scientifique Diplômée notaire

    Natacha FAUCHIER

    Responsable scientifique Diplômée notaire

    • Diplômée Notaire
  • Marc

    FLAMMANG

    Marc FLAMMANG

    • Fondateur et Managing Director à TELEOS Impact
  • Yohann

    FLOC'H

    Yohann FLOC'H

    • Family Officer et Directeur des Investissements Family Office ROCHER PARTICIPATIONS
  • Claire

    GOUDET

    Claire GOUDET

    • Directeur Général Adjoint chez ROCHER PARTICIPATIONS
  • Eugénie

    GUICHOT

    Eugénie GUICHOT

    • Collaboratrice pôle international, Groupe Althémis, notaires
  • Claude

    LAJUGEE

    Claude LAJUGEE

    • Gérant chez METISSE FINANCE
  • Laurent

    LAMAZERE

    Laurent LAMAZERE

    • Président LAMAZERE GESTION PRIVEE
  • Thierry

    MABILLE DE PONCHEVILLE

    Thierry MABILLE DE PONCHEVILLE

    • Directeur Général Délégué at Family office
  • Alain

    MARTEL

    Alain MARTEL

    • Directeur Formation LEDCONSEIL
    • Consultant indépendant en gouvernance d’entreprise - Campus Gouvernance
  • François

    MOLLAT DU JOURDIN

    François MOLLAT DU JOURDIN

    • Président & Fondateur chez MJ&Cie (independent family wealth advisors)
  • Pascal

    PINEAU (METISSE)

    Pascal PINEAU (METISSE)

    • Associé chez METISSE Finance
  • Pierre

    SABATIER

    Président de l'AUREP

    Pierre SABATIER

    Président de l'AUREP

    • Coresponsable pédagogique de la formation IAP
    • Président de la Commission Moyens de l'AUREP
    • Président-Fondateur de PrimeView
    • Economiste prospectiviste, conférencier
  • Eric

    SEHEUX

    Eric SEHEUX

    • Président, Officium Asset Management

Inscription

la procédure d'effectue en 4 étapes

  • 1

    ÉLIGIBILITÉ

    examen de la candidature

  • 2

    RÉPONDRE

    dans un délai de 15 jours

  • 3

    FINANCEMENT

    en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation

  • 4

    VALIDATION

    de l'inscription après finalisation du dossier de financement

Session

inscription en ligne

Dates

Janvier 2025

Emplacement

Paris

Inscriptions à venir
  • Formation

    AUREP

    Expert en Conseil Patrimonial (ECP)

    33,5 jours soit 234,5 heures

    Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, La Roche-sur-Yon, Lille, Paris

    Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

    Découvrir la formation
  • Formation

    AUREP

    Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (IPCE)

    28 jours soit 196 heures

    Paris

    Cette spécialisation est dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine souhaitant intégrer la dimension entreprise dans la démarche patrimoniale proposée aux dirigeants, en maîtrisant de nouveaux éléments d’optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).

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  • Formation - RS 6350 France Compétences

    AUREP

    Gestion du Patrimoine des Seniors (GPS)

    13 jours soit 91 heures

    Paris

    Cette formation de spécialisation doit permettre de mieux répondre aux préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d’approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior encore actif et autonome, protéger le senior vulnérable voire dépendant.

    Découvrir la formation
  • Formation

    AUREP

    Gestion du Patrimoine à l’International (GPI)

    20.5 jours soit 143.5 heures

    Paris

    Cette formation de spécialisation doit permettre d’intégrer la dimension internationale dans la démarche patrimoniale en développant les connaissances et compétences spécifiques nécessaires (maîtrise du droit international privé, des conventions fiscales internationales etc.).

    Découvrir la formation
  • Formation

    AUREP

    Ingénierie en Allocation Patrimoniale (IAP)

    16.5 jours soit 115.5 heures

    Paris

    Être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.

    Découvrir la formation