Ingénierie en Allocation Patrimoniale

IAP

16.5 jours soit
115.5 heures
Paris
Inscriptions à venir
28 apprenants par groupe
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Charles NOURISSAT

« Cette formation permet aux conseillers patrimoniaux d’approfondir leurs compétences en allocations d’actifs et de rester ainsi de véritables architectes du patrimoine, capables de rassurer leur client et de répondre à leurs objectifs au long terme. »

Le mot

des Responsables pédagogiques

Charles Nourissat Coresponsable pédagogique de la formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"

Dans ce monde en mutation permanente (tant sur le plan réglementaire que politique, géopolique, économique et financier), l’allocation d’actifs devient plus compliquée à réaliser que par le passé pour les conseillers patrimoniaux. Or, les évènements récents nous prouvent qu’il est absolument nécessaire de raisonner à long terme au niveau patrimonial.

Nous avons créé cette formation afin de permettre aux conseillers patrimoniaux d’approfondir leurs compétences en allocation d’actifs et de rester ainsi de véritables architectes du patrimoine, capables de rassurer leur client et de répondre à leurs objectifs au long terme.

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Pierre SABATIER

 

Pierre Sabatier Président de l'AUREP

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Il convient en effet de pouvoir conseiller judicieusement les clients qui sont amenés dans le contexte actuel à prendre certains risques sous peine de voir la valeur réelle de leur patrimoine diminuer au fil du temps. Les choix à faire étant complexes, il faut être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.

Grâce à cette formation « IAP », chaque diplômé dispose de tous les outils pour construire lui-même sa propre méthodologie d’allocation patrimoniale basée sur un process rigoureux et robuste qu’il peut intégrer au sein de sa structure.

Et nous constatons combien la valeur ajoutée de ce niveau de conseil est un véritable moyen de différenciation.

Ingénierie en Allocation Patrimoniale

  • 2020

    DATE DE CRÉATION DU CERTIFICAT

  • 98%

    DE SATISFACTION EN 2020

  • 76%

    DE RÉUSSITE EN 2020

  • 28

    APPRENANTS MAXIMUM PAR GROUPE

  • PARIS

Informations pratiques

Rythme

  • 4 jours consécutifs de cours par mois

Durée

  • 16.5 jours soit 115,5 heures

Villes

  • Paris

Modalités

  • Mixte (alternance de présentiel et distanciel)

Tarifs 2023

Inscription à la formation : 5 850 €*
Validation des prérequis (si nécessaire) : 300 €
Tarif réduit : 5 450 €* pour les sociétés qui inscrivent au moins 5 collaborateurs sur la même formation, la même année, et pour les demandeurs d’emploi au moment de la formation.
*Tarifs non assujettis à TVA.

Objectifs de la formation

Être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation

d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.

Carrières ou débouchés

Conseiller en gestion de patrimoine salarié ou indépendant

Ingénieur patrimonial

Gérant de fortune

Family Officer

Inscriptions à venir
Inscriptions à venir
Places limitées
28 apprenants par groupe

Prérequis

Cette formation est ouverte à ceux qui justifient :

1

soit d'un diplôme inscrit au RNCP

niveau 6 ou niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128

2

soit d'un Master 1 en Economie

délivré par une Université

3

soit d'un autre diplôme de niveau Maîtrise

ou Bachelor d’une école de commerce, jugé par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment

4

soit d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans

dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection

Plan de formation

Connaissance des classes d'actifs et sélection des supports d'investissement

Introduction et méthodologie

3.5h

Actions

7h

Obligations / Crédit / Loans

7h

Gestion alternative

3.5h

Matières premières

3.5h

Produits structurés

7h

Immobilier locatif français

10.5h

Immobilier locatif international

3.5h

SCPI

7h

Private Equity

3.5h

Crypto actifs

3.5h

Cycle économique et comportement des classes d'actifs

Cycles longs

7h

Cycles courts

7h

Présentation des cas pratiques et attentes à l’examen

3.5h

Construction d'une allocation d'actifs

Évaluation et mesures des risques

7h

Techniques d’allocation d’actifs et application cycle / marchés

7h

Mise en place d'actifs et contraintes client

Mise en place / aspects comportementaux

7h

Aspects réglementaires

7h

Suivi de l’allocation dans le temps et gestion des risques

3.5h

Finance responsable

3.5h

Synthèse de la formation – Q&A

3.5h

Intervenants

  • Pascale

    BAUSSANT

    Pascale BAUSSANT

    • Dirigeante et administratrice, Baussant Conseil
    • Présidente de 1% for the Planet France
  • Louis alexandre

    DE FROISSARD

    Louis alexandre DE FROISSARD

    • Gérant et Fondateur Montaigne Conseil & Patrimoine
  • Arnaud

    HARS

    Arnaud HARS

    • Responsable solutions d’investissement-Tradition Securities And Futures OTC, Groupe VIEL
  • Laurent

    LAMAZERE

    Laurent LAMAZERE

    • Président LAMAZERE GESTION PRIVEE
  • Benjamin

    LOUVET

    Benjamin LOUVET

    • Gérant spécialiste Matières Premières, OFI AM.
    • Membre d'ASPO France, Conférencier
  • Eric

    MIJOT

    Eric MIJOT

    • Responsable de la Stratégie Actions Mondiales - Amundi Institute
  • Charles

    NOURISSAT

    Coresponsable pédagogique de la formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"

    Charles NOURISSAT

    Coresponsable pédagogique de la formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"

    • CGPI
    • Manager Patrimoine plus
  • Pascal

    PINEAU (METISSE)

    Pascal PINEAU (METISSE)

    • Associé chez METISSE Finance
  • Pierre

    SABATIER

    Président de l'AUREP

    Pierre SABATIER

    Président de l'AUREP

    • Coresponsable pédagogique de la formation IAP
    • Président de la Commission Moyens de l'AUREP
    • Président-Fondateur de PrimeView
    • Economiste prospectiviste, conférencier
  • Mark

    SINSHEIMER

    Mark SINSHEIMER

    • Consultant indépendant, MS Conseil
    • Formateur Gestion Alternative - Hedge Funds
  • Daniel

    WHILE

    Daniel WHILE

    • Directeur Recherche, Stratégie & Développement Durable chez Primonial REIM

Inscription

la procédure s'effectue en 4 étapes

  • 1

    Éligibilité

    examen de la candidature

  • 2

    Réponse

    dans un délai de 15 jours

  • 3

    Financement

    en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation

  • 4

    Validation

    de l'inscription après finalisation du dossier de financement

Session

inscription en ligne

Dates

janvier 2025

Lieu de la Formation IAP

PARIS

Inscriptions à venir
  • Formation

    AUREP

    Expert en Conseil Patrimonial (ECP)

    33,5 jours soit 234,5 heures

    Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, La Roche-sur-Yon, Lille, Paris

    Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

    Découvrir la formation
  • Formation

    AUREP

    Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (IPCE)

    28 jours soit 196 heures

    Paris

    Cette spécialisation est dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine souhaitant intégrer la dimension entreprise dans la démarche patrimoniale proposée aux dirigeants, en maîtrisant de nouveaux éléments d’optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).

    Découvrir la formation
  • Formation - RS 6350 France Compétences

    AUREP

    Gestion du Patrimoine des Seniors (GPS)

    13 jours soit 91 heures

    Paris

    Cette formation de spécialisation doit permettre de mieux répondre aux préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d’approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior encore actif et autonome, protéger le senior vulnérable voire dépendant.

    Découvrir la formation
  • Formation

    AUREP

    Gestion du Patrimoine à l’International (GPI)

    20.5 jours soit 143.5 heures

    Paris

    Cette formation de spécialisation doit permettre d’intégrer la dimension internationale dans la démarche patrimoniale en développant les connaissances et compétences spécifiques nécessaires (maîtrise du droit international privé, des conventions fiscales internationales etc.).

    Découvrir la formation
  • Formation

    AUREP

    Métiers du Family Office AFFO – AUREP (MFO)

    20 jours soit 140 heures

    Paris

    Le family Officer doit être capable d’appréhender la situation de la famille dans la globalité. La formation proposée lui permettra de gérer la pluridisciplinarité que requiert le métier.

    Découvrir la formation