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Daniel WHILE
Accueil + L’AUREP + L’équipe pédagogique + Daniel WHILE-
(ECP) Expert en Conseil Patrimonial
OBJECTIFS PROFESSIONNELS : Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc) au service des objectifs des clients.
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(IAP) Ingénierie en Allocation Patrimoniale
OBJECTIFS PROFESSIONNELS : Être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.
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