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des formations en gestion de patrimoine

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AUREP, LA RÉFÉRENCE DES FORMATIONS EN GESTION DE PATRIMOINE DEPUIS 1995.

Notre ambition : former des esprits visionnaires, des agitateurs capables de s’adapter à l’actualité et aux attentes des clients

  • 1995

    date de création de l’Aurep

  • 8

    formations

  • 11 000

    personnes formées

  • 90

    experts / intervenants

  • 91%

    de taux de satisfaction en 2023

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Nos formations en gestion du patrimoine

L’AUREP est un organisme de formation reconnu comme l’un des meilleurs en France depuis plus de 28 ans, si ce n’est le meilleur.

Il dispose d’une remarquable équipe pédagogique composée de plus de 90 intervenants, experts, universitaires et de professionnels hautement qualifiés.

Toutes nos formations
  • Formation - RS 6827 France Compétences

    AUREP

    CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé – Experts-Comptables »

    28 jours soit 196.5 heures

    Paris

    Cette formation est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires. Elle a pour objectifs d’auditer la situation patrimoniale du client, concevoir et proposer des stratégies d’optimisation de la composition du patrimoine, de ses modes de détention et de sa transmission.

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  • Formation - RS 6827 France Compétences

    AUREP

    CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé – Notaires, Avocats »

    25.5 jours soit 179 heures

    Paris

    Une spécialisation affichée par les professions réglementées : le conseil en ingénierie patrimoniale. Elle a pour objectifs d’auditer la situation patrimoniale du client, concevoir et proposer des stratégies d’optimisation de la composition du patrimoine, de ses modes de détention et de sa transmission.

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  • Formation - RS 6827 France Compétences

    AUREP

    CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé »

    34.5 jours soit 242 heures

    Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, La Roche-sur-Yon, Lille, Paris

    Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

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  • Formation - RS 6826 France Compétences

    AUREP

    CCE « Conseiller le Chef d’Entreprise dans la gestion de son patrimoine »

    28.5 jours soit 200 heures

    Paris

    Cette spécialisation est dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine souhaitant intégrer la dimension entreprise dans la démarche patrimoniale proposée aux dirigeants, en maîtrisant de nouveaux éléments d’optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).

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  • Formation - RS 6350 France Compétences

    AUREP

    GPS « Gestion du Patrimoine des Seniors »

    13 jours soit 91 heures

    Paris

    Cette formation de spécialisation doit permettre de mieux répondre aux préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d’approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior encore actif et autonome, protéger le senior vulnérable voire dépendant.

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  • Formation - RS 6824 France Compétences

    AUREP

    CCI « Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine à l’International »

    21 jours soit 147.5 heures

    Paris

    Cette formation de spécialisation doit permettre d’intégrer la dimension internationale dans la démarche patrimoniale en développant les connaissances et compétences spécifiques nécessaires (maîtrise du droit international privé, des conventions fiscales internationales etc.).

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  • Formation

    AUREP

    MFO « Métiers du Family Office »

    20 jours soit 140 heures

    Paris

    Le family Officer doit être capable d’appréhender la situation de la famille dans la globalité. La formation proposée lui permettra de gérer la pluridisciplinarité que requiert le métier.

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  • Formation

    AUREP

    IAP « Ingénierie en Allocation Patrimoniale »

    16.5 jours soit 115.5 heures

    Paris

    Être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.

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Actualités AUREP

  • Cession des titres d’une holding animatrice et abattement renforcé : gare au respect des conditions à tous les niveaux !

    Les faits de l’affaire présentée aujourd’hui étaient relativement courants. M. C. et Mme B. avaient le 12 janvier 2005 apporté à la société Fineta les titres de quatre sociétés. En contrepartie, ils recevaient donc des titres de la première, holding animatrice du groupe. La plus-value générée lors de l’opération fut placée en sursis d’imposition. Le […]

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  • Art. 41 du CGI, location gérance et report d’imposition : mise à jour du BOFIP !

    Pour rappel, l’article 41 du Code général des impôts prévoit, sous réserve du respect de certaines conditions, un dispositif de report d’imposition des plus-values professionnelles générées à l’occasion de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle. Jusqu’à présent, selon la réponse ministérielle Bob du 29 mars 2005 (RM Bobe n° 46957, JO AN du […]

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  • Portefeuille de valeurs mobilières et démembrement

    Madame X est décédée en 2007 laissant pour lui succéder son mari ainsi que ses deux enfants. Le premier opta pour l’usufruit de la succession tandis que ses enfants recueillirent la nue-propriété. Parmi les biens composant l’actif successoral, figurait un comptes-titres ordinaire et deux PEA (transformés en CTO après leur clôture). Les faits rapportent que […]

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  • Mise à jour des commentaires administratifs relatifs à la convention fiscale entre la France et l’Espagne en matière de successions

    Dans une actualité du 28 novembre 2024 (ACTU-2024-00010), l’Administration notifie avoir apporté des précisions sur sa doctrine administrative relative à la convention fiscale établie entre la France et l’Espagne à Madrid le 8 janvier 1963 en matière de successions. Cette mise à jour des commentaires administratifs qui dataient de 2012 est consultable dans la section […]

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  • Article 774 bis du CGI, commentaires administratifs et cas pratique chiffré

    Les commentaires administratifs mis en ligne par l’administration fiscale le 26 septembre dernier dessinent un champ d’application équivoque des dettes de restitution concernées par l’article 774 bis du CGI. On peut à bien des égards douter de leur légalité (V. F. Fruleux,  Quasi-usufruit : comment l’administration fiscale tente de réécrire l’article 774 bis du CGI, […]

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  • L’Amérique peut-elle encore davantage dominer les marchés financiers ?

    Depuis plusieurs années, le marché américain ne cesse de surperformer les marchés du reste du monde, notamment sous l’impulsion de quelques entreprises pionnières en matière d’innovation, la dernière en date étant Nvidia. Cette différence s’est encore accentuée suite à l’élection de Donald Trump, d’une part, et aux déboires politiques des deux principaux pays d’Europe, la […]

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  • SCI et location à un associé

    Une fameuse idée se louer à soi-même par le biais d’une SCI A vrai dire pour aller à la chasse au redressement fiscal, il n’y a pas mieux. Rappelons le contexte. Les dispositions de l’article 15-II du CGI dispose que ″Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis […]

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  • PER : Le déblocage anticipé pour l’acquisition de sa résidence principale n’est pas toujours possible !

    Les sommes issues de cotisations obligatoires ne sont pas déblocables pour l’acquisition de la résidence principale. Telle est la leçon à tirer d’une nouvelle affaire placée entre les mains du médiateur de l’AMF début décembre (Journal de bord du Médiateur, Dossier du mois, 4 déc. 2024). En l’espèce, Mme H. avait, transféré son contrat de […]

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  • La conservation d’une « coquille vide » pour bénéficier du régime mère-fille caractérise un abus de droit fiscal

    Les faits de l’espèce ne présentaient pas de difficultés particulières. Une société H. exerçait une activité d’administrateur de biens, de location d’immeubles et de transactions immobilières. Le 23 décembre 2010, elle a acquis la totalité des parts de la SCI du 9 bis. Cette dernière était propriétaire d’un immeuble à usage commerciale et de bureaux […]

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  • Déclaration différée d’un don manuel

    Intéressons nous aujourd’hui à la portée d’une réponse ministérielle relative au périmètre de la déclaration d’un don manuel. En raison de l’imprécision de la question formulée, nous nous attacherons ici aux règles générales formulées entourant la déclaration différée d’un don manuel. (RM Richard, n° 00845, JO Sénat, 7 nov. 2024, p.4347) Dans le cas rapporté […]

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  • Portefeuille de valeurs mobilières et démembrement

    Madame X est décédée en 2007 laissant pour lui succéder son mari ainsi que ses deux enfants. Le premier opta pour l’usufruit de la succession tandis que ses enfants recueillirent la nue-propriété. Parmi les biens composant l’actif successoral, figurait un comptes-titres ordinaire et deux PEA (transformés en CTO après leur clôture). Les faits rapportent que […]

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  • Plus-values immobilières des particuliers : comment ventiler un prix ?

    Solution Notaires Hebdo, 28 nov. 2024, n° 39, Minutes pratiques, Question/Réponse, Inf. 10 La question : Lorsque la cession ne porte que sur une partie d’un bien acquis initialement d’un seul tenant, comment ventiler le prix d’acquisition du bien pour extraire le prix de la seule partie revendue et calculer la plus-value immobilière ? La réponse : Lorsque […]

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  • Registre des mandats de protection future : le décret a été publié !

    Créé par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, l’article 477-1 du Code civil prévoit que le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial. Les modalités et l’accès à ce registre devaient être réglés en aval par décret en Conseil d’Etat. Attendu, […]

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  • Le PLF 2025 a-t ’il un avenir ?

    Le vote du Budget 2025 aura donc eu raison du Gouvernement Barnier contraint, par une motion de censure votée la semaine dernière, de démissionner. Précisons que cette censure faisait suite au déclenchement, par le Gouvernement, de l’article 49.3 de la Constitution pour éviter le rejet du projet de loi de financement de la sécurité sociale. […]

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  • Article 774 bis du CGI : des commentaires administratifs liquidatifs utiles à plus d’un titre…

    S’ils sont moins contestables que ceux délimitant les dettes de restitutions concernées, les commentaires administratifs précisant les modalités de taxation du nu-propriétaire visé par l’article 774 bis sont imparfaits. Ils laissent de côté nombre de questions auxquels les praticiens seront confrontés. A bien y regarder ils livrent aussi des indications précieuses : pour liquider l’impôt de […]

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  • Avantage occulte : le Conseil d’Etat maintient sa position

    Les faits du litige s’inscrivaient dans le cadre de la liquidation d’une société. Plus précisément, une SARL L. exploitait un hôtel bar-restaurant. Le capital de la société était détenu à hauteur de 60% par la SARL F., elle-même détenue intégralement par son gérant et associé unique M. X.. A la suite de la liquidation de […]

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