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des formations en gestion de patrimoine

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AUREP, LA RÉFÉRENCE DES FORMATIONS EN GESTION DE PATRIMOINE DEPUIS 1995.

Notre ambition : former des esprits visionnaires, des agitateurs capables de s’adapter à l’actualité et aux attentes des clients

  • 1995

    date de création de l’Aurep

  • 8

    formations

  • 11 000

    personnes formées

  • 90

    experts / intervenants

  • 91%

    de taux de satisfaction en 2023

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Nos formations en gestion du patrimoine

L’AUREP est un organisme de formation reconnu comme l’un des meilleurs en France depuis plus de 28 ans, si ce n’est le meilleur.

Il dispose d’une remarquable équipe pédagogique composée de plus de 90 intervenants, experts, universitaires et de professionnels hautement qualifiés.

Toutes nos formations
  • Formation - RS 6827 France Compétences

    AUREP

    CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé – Experts-Comptables »

    28 jours soit 196.5 heures

    Paris

    Cette formation est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires. Elle a pour objectifs d’auditer la situation patrimoniale du client, concevoir et proposer des stratégies d’optimisation de la composition du patrimoine, de ses modes de détention et de sa transmission.

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  • Formation - RS 6827 France Compétences

    AUREP

    CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé – Notaires, Avocats »

    25.5 jours soit 179 heures

    Paris

    Une spécialisation affichée par les professions réglementées : le conseil en ingénierie patrimoniale. Elle a pour objectifs d’auditer la situation patrimoniale du client, concevoir et proposer des stratégies d’optimisation de la composition du patrimoine, de ses modes de détention et de sa transmission.

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  • Formation - RS 6827 France Compétences

    AUREP

    CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé »

    34.5 jours soit 242 heures

    Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, La Roche-sur-Yon, Lille, Paris

    Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

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  • Formation - RS 6826 France Compétences

    AUREP

    CCE « Conseiller le Chef d’Entreprise dans la gestion de son patrimoine »

    28.5 jours soit 200 heures

    Paris

    Cette spécialisation est dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine souhaitant intégrer la dimension entreprise dans la démarche patrimoniale proposée aux dirigeants, en maîtrisant de nouveaux éléments d’optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).

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  • Formation - RS 6350 France Compétences

    AUREP

    GPS « Gestion du Patrimoine des Seniors »

    13 jours soit 91 heures

    Paris

    Cette formation de spécialisation doit permettre de mieux répondre aux préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d’approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior encore actif et autonome, protéger le senior vulnérable voire dépendant.

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  • Formation - RS 6824 France Compétences

    AUREP

    CCI « Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine à l’International »

    21 jours soit 147.5 heures

    Paris

    Cette formation de spécialisation doit permettre d’intégrer la dimension internationale dans la démarche patrimoniale en développant les connaissances et compétences spécifiques nécessaires (maîtrise du droit international privé, des conventions fiscales internationales etc.).

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  • Formation

    AUREP

    MFO « Métiers du Family Office »

    20 jours soit 140 heures

    Paris

    Le family Officer doit être capable d’appréhender la situation de la famille dans la globalité. La formation proposée lui permettra de gérer la pluridisciplinarité que requiert le métier.

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  • Formation

    AUREP

    IAP « Ingénierie en Allocation Patrimoniale »

    16.5 jours soit 115.5 heures

    Paris

    Être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.

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Actualités AUREP

  • Article 774 bis du CGI : des commentaires administratifs liquidatifs utiles à plus d’un titre…

    S’ils sont moins contestables que ceux délimitant les dettes de restitutions concernées, les commentaires administratifs précisant les modalités de taxation du nu-propriétaire visé par l’article 774 bis sont imparfaits. Ils laissent de côté nombre de questions auxquels les praticiens seront confrontés. A bien y regarder ils livrent aussi des indications précieuses : pour liquider l’impôt de […]

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  • Avantage occulte : le Conseil d’Etat maintient sa position

    Les faits du litige s’inscrivaient dans le cadre de la liquidation d’une société. Plus précisément, une SARL L. exploitait un hôtel bar-restaurant. Le capital de la société était détenu à hauteur de 60% par la SARL F., elle-même détenue intégralement par son gérant et associé unique M. X.. A la suite de la liquidation de […]

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  • Prescription fiscale et droits d’enregistrement

    Les dispositions de l’article L. 55 du Livre des procédures fiscales (LPF) fondent le droit de l’administration de procéder à une rectification de toute déclaration déposée par un contribuable, quel que soit l’impôt. Lorsqu’une insuffisance ou une omission est constatée, elle met alors en œuvre de la procédure de rectification contradictoire. Mais bien entendu, elle […]

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  • Plus-values de cessions mobilières réalisées par un couple marié ou pacsé : des précisions

    Dans un rescrit publié le 14 novembre 2024, l’Administration fiscale est venue apporter les réponses à une question loin d’être anecdotique pour les praticiens (BOI-RES-RPPM-000135, 14/11/2024). Celle-ci visait l’articulation, au sein d’un foyer fiscal, des régimes d’abattements suivants prévus pour les plus-values réalisées à l’occasion de cessions de titres : Le second visant les abattements […]

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  • Vente de la nue-propriété à prix minoré : attention à la requalification en donation et au risque d’abus de droit fiscal !

    Le 26 septembre 2024, le Comité d’abus de droit fiscal a rendu de nouveaux avis. (CADF/AC n° 2/2024, affaire n°2024-12 et 13). L’occasion pour nous de revenir sur un cas d’école : les risques associés à la vente de la nue-propriété d’un bien à un prix minoré. En l’espèce, Madame X avait cédé, pour un prix […]

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  • SAS : La minorité ne peut l’emporter !

    Attendue, la position de la chambre plénière de la Cour de cassation sur la validité d’une clause de minorité en SAS vient de tomber. Rappelons dès à présent que ce litige siégeait dans la délimitation de la liberté statuaire laissée aux associés de SAS pour encadrer la majorité des décisions collectives. Précisément, nous avions à […]

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  • La prestation compensatoire et les moitiés inégales

    La détermination de la prestation compensatoire est un exercice éminemment délicat. A chacun sa croix – et sa capacité à la porter. Sans même évoquer le dosage et le moment d’emploi, nous aborderons aujourd’hui, dans le sillage de la Cour de cassation (Cass. 1e civ., 3 juill. 2024, n° 22-11.443), un ingrédient dont il s’agira modestement de […]

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  • Les travaux d’amélioration réalisés par l’usufruitier peuvent constituer une libéralité !

    Question épineuse, celle des travaux d’amélioration réalisés par l’usufruitier occupe une nouvelle fois le devant de la scène. L’affaire commentée aujourd’hui s’articulait autour du règlement conflictuel d’une succession. Des époux avaient de leur vivant consenti à leurs trois enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de leur patrimoine. Un usufruit successif avait été réservé au […]

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  • Quasi-usufruit, dette de restitution et article 774 bis du CGI :

    Décryptage des commentaires administratifs et adaptation des stratégies patrimoniales En février dernier, commentant l’introduction du nouvel article 774 bis au CGI, nous avions fait part de notre déception, causée par la méprise des mécanismes civils liés tant aux donations qu’au démembrement dont attestaient tout à la fois la teneur des débats parlementaires et la rédaction […]

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  • Quel délai de prescription pour la demande en délivrance d’un legs ?

    En présence d’héritier(s) réservataire(s), le légataire universel, ne bénéficie pas de la saisine successorale si bien qu’il devra demander délivrance de son legs auprès des premiers (Civ. code, art. 1004). Si les héritiers s’opposent à la délivrance de son legs, le légataire universel pourra solliciter la délivrance en justice. En l’espèce, la première chambre civile […]

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  • La donation effectuée au profit du conjoint de l’époux successible n’est pas rapportable

    Un défunt laissait pour lui succéder son fils et sa fille elle-même décédée, aux droits de laquelle venaient ses fils. Le de cujus avait de son vivant effectué plusieurs donations de sommes d’argent par chèques au nom de l’épouse de son fils. Tout l’enjeu des débats portait sur le rapport à la succession de ces […]

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  • Image par PublicDomainPictures de Pixabay

    Cession de titres démembrés par donation et impact des droits de mutation

    La stratégie est pour le moins bien connue : dans le dessein de transmettre dans le cadre d’une solution optimisée, le propriétaire d’un bien peut envisager de recourir à une donation de la nue-propriété de celui-ci. L’idée est évidemment, qu’à son décès, le nu-propriétaire devienne plein propriétaire en franchise de tout droit de mutation sur le […]

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  • Prescription de l’action en nullité, associé placé sous curatelle : quelques précisions

    Un arrêt notable du 18 septembre 2024 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 18 sept. 2024, n° 22-24.646) rappelle un principe sur le périmètre de l’action en nullité d’une décision prise en assemblée générale en l’absence d’une convocation du curateur d’une personne protégée. Elle donne par ailleurs des indications sur […]

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  • Succession ouverte avant le 1er janvier 2007 et action en réduction : des précisions bienvenues sur le délai de prescription applicable

    Avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, l’action en réduction était enfermée dans le délai de prescription de droit commun de 30 ans (2262 C. civ ancien) La loi est venue créer un délai spécifique pour l’action, raccourci à cinq ans à compter de l’ouverture de […]

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  • Préciput et droit de partage : affaire à suivre…

    On assiste depuis quelques années à une certaine discordance entre les juges du fond sur la question de l’exigibilité au droit de partage du préciput. Pour cause, l’Administration a, dans de nombreuses propositions de rectification, considéré le préciput comme une opération de partage soumise à l‘impôt de partage. La majorité des jugements, confortés par des […]

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  • Société à prépondérance immobilière et crédit-bail immobilier : gare aux confusions !

    Au travers de plusieurs éclairages publiés dans nos colonnes1, Monsieur Pierre FERNOUX décryptait la définition de la notion de société à prépondérance immobilière au sens de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 150 UB), de l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 219-I-a sexies-0 bis) et des droits d’enregistrement (CGI, art. 726). La définition étant protéiforme, […]

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