AUREP, LA RÉFÉRENCE DES FORMATIONS EN GESTION DE PATRIMOINE DEPUIS 1995.
Notre ambition : former des esprits visionnaires, des agitateurs capables de s’adapter à l’actualité et aux attentes des clients
Engagés ensemble "à la recherche de l'excellence"
AUREP, LA RÉFÉRENCE DES FORMATIONS EN GESTION DE PATRIMOINE DEPUIS 1995.
Notre ambition : former des esprits visionnaires, des agitateurs capables de s’adapter à l’actualité et aux attentes des clients
1995
date de création de l’Aurep
8
formations
11 600
personnes formées
90
experts / intervenants
92%
de taux de satisfaction en 2024
Nos formations en gestion du patrimoine
L’AUREP est un organisme de formation reconnu comme l’un des meilleurs en France depuis 30 ans, si ce n’est le meilleur.
Il dispose d’une remarquable équipe pédagogique composée de plus de 90 intervenants, experts, universitaires et de professionnels hautement qualifiés.
Formation
AUREP
38 jours soit 268 heures
Paris
L’AUREP, au cœur de l’évolution des métiers patrimoniaux Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
Formation - RS 6827 France Compétences
AUREP
26 jours soit 183 heures
Paris
Cette formation est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires. Elle a pour objectifs d’auditer la situation patrimoniale du client, concevoir et proposer des stratégies d’optimisation de la composition du patrimoine, de ses modes de détention et de sa transmission.
Formation - RS 6827 France Compétences
AUREP
22.5 jours soit 157.5 heures
Paris
Une spécialisation affichée par les professions réglementées : le conseil en ingénierie patrimoniale. Elle a pour objectifs d’auditer la situation patrimoniale du client, concevoir et proposer des stratégies d’optimisation de la composition du patrimoine, de ses modes de détention et de sa transmission.
Formation - RS 6827 France Compétences
AUREP
29.5 jours soit 207 heures
Aix-en-Provence, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Montpellier, Paris
Cette certification, est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires.
Formation - RS 6826 France Compétences
AUREP
28.5 jours soit 200 heures
Montpellier, Paris
Cette spécialisation est dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine souhaitant intégrer la dimension entreprise dans la démarche patrimoniale proposée aux dirigeants, en maîtrisant de nouveaux éléments d’optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).
Formation - RS 6350 France Compétences
AUREP
13.5 jours soit 96 heures
Paris
La vie patrimoniale des aînés exige des CGP riches de connaissances et de compétences adaptées à la réalité de leurs conditions de vie.
Formation - RS 6824 France Compétences
AUREP
21 jours soit 147.5 heures
Paris
Cette formation de spécialisation doit permettre d’intégrer la dimension internationale dans la démarche patrimoniale en développant les connaissances et compétences spécifiques nécessaires (maîtrise du droit international privé, des conventions fiscales internationales etc.).
Formation
AUREP
20 jours soit 139.5 heures
Paris
Le candidat apprendra à gérer la pluridisciplinarité que requiert les activités du Family Office. Il ne deviendra pas spécialiste de chaque matière, mais sera sensibilisé aux enjeux et aux contours si particulier.
Formation
AUREP
18 jours soit 126.5 heures
Paris
Être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.
Nous aurons le plaisir de recevoir plus 800 personnes pour célébrer les 30 ans de l’AUREP!
PROGRAMME :
[Evènement réservé aux certifiés/ Alumni AUREP]
18/07/2025
La publication récente de deux documents relatifs à la transmission d’entreprise nous donne l’occasion, chiffres à l’appui, de nous pencher sur un marché dynamique, porté notamment par une pyramide des âges favorable. Il s’agira ici de montrer l’intérêt d’un accompagnement patrimonial dans ces moments décisifs, afin de convaincre ceux qui ne le seraient pas déjà. […]
17/07/2025
Longtemps mis de côté, le régime de la participation aux acquêts connaît, ces dernières années, un regain d’intérêt. Il s’est distingué tant par sa présence remarquée dans la jurisprudence récente – comme nous allons le voir – que par sa place dans les débats législatifs. Une fois encore, le régime est mis à l’honneur. Cette […]
16/07/2025
Non sans conséquence, cette question a fait l’objet d’une sollicitation du Médiateur de l’AMF en ce début d’année. A cet égard, la recommandation formulée permet de revenir sur les principes pourtant explicites en la matière. Dans les faits, il était question d’un épargnant qui avait souscrit un PEA-PME en 2017 auprès de sa banque. Précisément, […]
15/07/2025
Dans cette affaire, un dirigeant, associé à 49,05 % d’une société avait en 2002 mis en place un PEE au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, il a, avec son frère, entre 2002 et 2005, acquis les actions détenues par son père dans la société. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’Administration fiscale remit […]
04/07/2025
Acquérir l’immeuble dans lequel l’activité professionnelle est exercée permet d’assurer la stabilité du lieu d’exploitation et par là même de l’activité. Le chef d’entreprise a plusieurs solutions pour réaliser cet investissement qui aura des conséquences tant sur la pérennité et le développement de l’entreprise, que sur sa vie personnelle. Les locaux peuvent, en effet, être […]
27/06/2025
L’origine latine « VULNUS » signifie la possibilité d’être exposé à une blessure par une épreuve de la vie. La vulnérabilité signifie donc ce pouvoir d’être affecté, affaibli, atteint, de n’être pas toujours en sécurité, en raison d’une inconstance de notre être devant une adversité rencontrée lors d’une crise, d’un malheur, de circonstances éprouvantes. Nous apprenons par […]
20/06/2025
Un contrat d’assurance-vie, deux arbitrages mal calibrés, une moins-value de 50 %. Ce scénario, issu d’un arrêt récent (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.430), illustre avec acuité les conséquences d’un manquement aux obligations d’information et de conseil du conseiller en gestion de patrimoine. L’affaire offre un triple éclairage : périmètres des obligations du CGP, […]
19/06/2025
Jusqu’à présent, les établissements bancaires facturaient aux héritiers de leurs clients décédés des frais sur succession en dehors de cadre juridique spécifique. Ces frais constituent la contrepartie des opérations bancaires effectuées par l’établissement pour régler la succession du défunt : désolidarisation de comptes joints, transferts des avoirs aux héritiers, échanges avec le notaire… En pratique, l’absence […]
18/06/2025
La décision commentée vient s’ajouter à l’abondante jurisprudence en matière de démonstration de l’existence d’une libéralité. Une nouvelle fois, la Haute juridiction vient sanctionner le raisonnement de juges d’appel fondés sur le seul appauvrissement. En l’espèce, le litige s’inscrivait dans le règlement des successions de deux époux mariés sous le régime de la communauté universelle […]
16/06/2025
Nous assistons à une évolution historique en droit des garanties et des sûretés. Évolution, d’abord, car la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 est venue créer l’article L. 226-5 du Code monétaire et financier, ouvrant la voie à un encadrement juridique du nantissement d’actifs numériques. Historique, ensuite, car le droit français érige un véritable […]
12/06/2025
Commençons par rappeler que la loi de finances pour 2025 a instauré un nouveau dispositif incitatif en faveur des primo-accédants à la propriété de leur résidence principale, par l’introduction de l’article 1594 F septies dans le Code général des impôts. Précisément, les conseils départementaux pourront, sur délibération, réduire ou exonérer des droits de mutation à […]
30/05/2025
Par un avis du 21 mai 2025 (pourvoi A 23-19.780, avis n° 9001 FS-D), la première chambre civile de la Cour de cassation vient, avec l’autorité que confère un tel exercice procédural, lever une ambiguïté d’importance : le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l’article 1515 du Code civil, ne constitue […]
29/05/2025
L’article 293 bis du CGI permet, sous certaines conditions, aux contribuables soumis à la TVA de bénéficier d’une dispense de paiement grâce au régime de la franchise en base. La loi de finances pour 2025 a profondément modifié les seuils de ce régime afin de limiter les distorsions de concurrence entre professionnels assujettis ou non […]
23/05/2025
Une précédente publication sur le site de l’article écrit par Natacha Fauchier concernant le sort des travaux réalisés par un usufruitier rend particulièrement intéressant, au plan fiscal, un parallèle avec la situation dans laquelle les travaux sont réalisés, non par un usufruitier, mais par un locataire. La situation est classique, particulièrement dans le cadre des […]
22/05/2025
Dans un arrêt remarqué du 30 avril 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1ère Civ., 30 avr. 2025, n°24-15.624) vient préciser les contours de l’attribution préférentielle en présence d’une succession répartie en démembrement de propriété. Elle vient censurer une Cour d’appel ayant attribué en pleine propriété un bien grevé d’un […]
20/05/2025
🔹 Les faits : À la suite du décès de M. [X], son épouse Mme [T] a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, son fils unique, M. [C] [X] recueillant la nue-propriété. Dans la déclaration de succession, le passif de la succession a été imputé en totalité sur la part de leur […]