« Une spécialisation affichée par les professions réglementées : le conseil en ingénierie patrimoniale. »
Le mot
des Responsables pédagogiques
La gestion de patrimoine, en raison de l’importance pris par le droit patrimonial dans sa mise en œuvre, a légitimement attiré l’attention des professions réglementées, notaires d’abord, experts comptables ensuite, avocats plus récemment.
Ils ont les uns et les autres parfaitement compris qu’au-delà du contenu (actifs possédés), il convenait de s’interroger sur le contenant (les manières de détenir). Le droit patrimonial, dans ses multiples dimensions, civiles, fiscales, sociales, offraient des opportunités d’optimisation qu’ils devaient proposer à leurs clients.
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Il convenait pour cela de renforcer les connaissances économiques et financières, d’élargir les connaissances juridiques, de renouveler les modalités de mises en œuvre pour afficher cette spécialisation. L’AUREP a donc adapté le processus de spécialisation aux membres de ces professions en organisant une certification qui leur soit destinée sous le nom de Conseil en Ingénierie Patrimoniale (CIP).
Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé - Notaires, Avocats
Demande d’enregistrement au RS auprès de France Compétences « Construire une stratégie patrimoniale personnalisée »
-
1995
Date de création
-
1 VILLE
PARIS
-
30
APPRENANTS MAXIMUM PAR GROUPE
Informations pratiques
Demande d’enregistrement au RS auprès de France Compétences, « Construire une stratégie patrimoniale personnalisée ».
rythme
- Annuel : 3 à 4 jours consécutifs de cours par mois
durée
- 25,5 jours soit 179 heures
ville
- Paris
modalités
- Présentiel
Voies d'accès
Cette formation est uniquement accessible, après un parcours de formation continue.
Tarifs 2024-2025
Inscription à la formation : 6 250 €
Validation des prérequis (si nécessaire) : 300 €
Objectifs de la formation
•Identifier les différentes problématiques patrimoniales en comparant l’existant aux attentes du client
•Analyser les divers risques liés aux aléas de la vie et à son allongement
•Rédiger un bilan patrimonial personnalisé
•Construire une stratégie d’ingénierie patrimoniale globale
•Simuler l’efficacité des opérations envisagées
•Assurer un suivi régulier du client pour adapter les stratégies patrimoniales mises en place
Carrières ou débouchés, spécialisés en gestion de patrimoine
Notaire,
Avocat.
Prérequis
Cette certification est ouverte à ceux qui justifient :
Être titulaires d’un Diplôme Supérieur du Notariat
•Être titulaires d’un Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat
Être titulaires d’un diplôme inscrit au RNCP
niveau 6 ou 7 en droit privé
Pour en savoir plus :
Plan de formation
Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé - Notaires, Avocats
INTRODUCTION
De la gestion au conseil patrimonial, du contenu au contenant
LE CONTENU
Composer le financier
Actifs financiers en direct
Produits de la gestion collective et produits structurés
Composer l'immobilier
Actifs immobiliers
Financer l’immobilier, l’effet de levier du crédit, couvrir les risques de la dette
Mixer
Allocation d’actifs patrimoniale
Mode de détention des actifs financiers
Influence de l’environnement économique sur l’allocation d’actifs
LE CONTENANT
Choix et arbitrage des modes de conjugalités
Choisir et arbitrer le régime matrimonial
Contenants partagés, subis ou choisis
Indivision, Concubinage, PACS*
Démembrement de propriété
Assurance-vie
Sociétés civiles patrimoniales, immobilières et financières
Opérations d'arbitrage choisies ou subies
Libéralités entre vifs*
Transmission à cause de mort*
Influence de la fiscalité
Fiscalité des revenus et des plus-values
Fiscalité de l’investissement locatif
Fiscalité du patrimoine (IFI)
LA MISE EN OEUVRE DU CONSEIL EN INGENIERIE PATRIMONIALE
Mettre en œuvre l'investissement immobilier
Accompagner l’investisseur immobilier : acquérir, administrer*
Mettre en oeuvre une prévoyance adaptée
Préparer ses revenus de remplacement (retraite)
Compléter ses revenus, convertir un capital en rente
Adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des clients
Personnes protégées, majeurs, mineurs *
Survivant du couple
Familles recomposées
Construire et délivrer le rapport patrimonial (études de cas)
Intervenants
De la candidature à l'inscription
la procédure d'effectue en 6 étapes
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1
Prérequis
Vérification des prérequis
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2
dossier Candidat
Renseigner le dossier de candidature
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3
ELIGIBILTé
examen de la candidature
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4
Réponse
dans un délai de 15 jours
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5
financement
en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation
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6
validation
de l'inscription après finalisation du dossier de financement
Session
inscription en ligne
Dates
Janvier 2025
Lieux de formation
PARIS