La calculatrice AUREP
L’outil pour l’évaluation des paramètres patrimoniaux
L’Aurep a développé son application de calculs patrimoniaux, pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine au quotidien dans leurs activités de conseils :
- application à télécharger sur smartphone* ou tablette*
- intuitive et guidée
- actualisation automatique des fonctionnalités lors de votre connexion
- accès via un lien de téléchargement délivré sur votre e-mail, sous 3 jours ouvrés.
Des fonctionnalités utiles au quotidien
Simple et intuitive, la calculatrice AUREP vous accompagnera dans vos activités de conseils.
Le « Profil Invest AUREP »
Un questionnaire Profil de Risque Multidimensionnel
L’Aurep a développé en partenariat avec Charles Nourissat, Pascal Pineau et Bertrand Pasquet un outil conçu pour mieux orienter les investissements de vos clients dans une optique de gestion globale de leur patrimoine à long terme.
Cet outil permet d’évaluer la sensibilité de vos clients face aux principaux risques financiers auxquels ils seront soumis et ainsi de leur proposer une solution personnalisée.
L’assurance vie décodée
Pratiques et enjeux patrimoniaux
Cet ouvrage est le fruit d’une étroite collaboration inédite entre l’AUREP et le CRIDON LYON. Rédigé sous forme de fiches pratiques, il se propose de disséquer, d’observer l’assurance-vie sous toutes ses coutures juridiques, tant dans ses aspects civils que fiscaux, en conjuguant les expertises de ces deux institutions. Ce travail conjoint permet de croiser les regards et pratiques professionnelles des différentes parties prenantes, garantissant ainsi une richesse et une pertinence des contenus.
