« Transformer la protection sociale en avantage stratégique »
Le mot
des Responsables pédagogiques
« Face à la complexité croissante des situations des dirigeants, l’expertise ne peut plus être fragmentée. Cette formation permet aux professionnels de comprendre les interactions entre les différents régimes, d’identifier les points de vigilance et surtout de transformer cette expertise en décisions et recommandations concrètes. L’objectif est de leur donner une vision globale et directement applicable dans leur pratique du conseil. »
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[Expertise · Transformation du conseil]
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« La protection sociale est désormais au cœur de la stratégie du dirigeant. La maîtriser devient une compétence essentielle pour tout professionnel qui souhaite apporter un conseil d’excellence. Avec cette formation, l’AUREP souhaite donner aux professionnels les clés pour transformer un sujet souvent perçu comme technique en véritable levier de création de valeur, et renforcer ainsi leur rôle de véritable architecte du patrimoine de leur client. »
Protection Sociale des Dirigeants, Cadres et Entrepreneurs - PSD
1ère PROMOTION
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FORMAT PRESENTIEL
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Mars 2027
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Examen Décembre 2027
Informations pratiques
Certificateur
Le certificateur est l’AUREP (« UNIVERSITAIRE RECHERCHE »
Demande de certification en cours.
Rythme
Annuel : 3 jours par mois
Durée
17 jours soit 119 heures
Ville
Paris
Modalités
Présentiel
Tarif "PSD - 2027"
Formation PSD: 6 500 €*
*Tarifs non assujettis à TVA.
Compétences visées
Au terme du certificat, le participant est en mesure de :
- Auditer une situation de protection sociale dans sa globalité, selon une grille structurée en plusieurs dimensions.
- Recommander des stratégies personnalisées et argumentées, adaptées au statut et aux objectifs du dirigeant.
- Vendre et présenter des solutions à l’oral, en répondant aux objections du client.
- Sécuriser juridiquement les montages proposés (rédaction d’actes, conformité URSSAF, obligation de conseil).
- Gérer la dimension internationale de la protection sociale (affiliation, détachement, impatriation).
Guide de Financement
Retrouvez toutes les informations relatives à votre FINANCEMENT, dans notre guide de financement : TELECHARGEZ-LE
Référente Handicap
L’AUREP est engagée dans une démarche d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap. Une référente handicap a été nommée et formée afin de faciliter l’accès à l’ensemble des formations.
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ?
• La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.
• Notre Organisme de Formation tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. Tous nos formateurs, de part leurs expériences, sont sensibilisés aux situations de handicap.
Votre contact « Référente Handicap »: referent@aurep.com
Des questions : RENDEZ-VOUS en LIGNE !
INFO: formation@aurep.com
Objectifs de la formation
À l’issue du parcours, les participants sont capables de :
- Maîtriser l’architecture du système de protection sociale des dirigeants
- Diagnostiquer une situation de protection sociale
- Identifier les lacunes de couverture et les risques juridiques
- Recommander et argumenter des stratégies personnalisées
- Concevoir et sécuriser un montage global de protection sociale
Publics et débouchés
Assureurs, conseillers en gestion de patrimoine et experts-comptables.
Avocats, notaires et banquiers spécialisés.
Ce certificat permet de développer une expertise différenciante sur le marché du conseil aux dirigeants et constitue une plus-value tant pour la clientèle que pour les partenaires prescripteurs.
Prérequis
Pour accéder au certificat « Protection Sociale des Dirigeants, Cadres et Entrepreneurs « , les candidats doivent :
Cette procédure est soumise à l’approbation du Comité de sélection.
Prérequis professionnels et académiques
Exercer une activité de conseil auprès des dirigeants et disposer d'une expérience significative (5 ans recommandés) dans l'un des métiers cibles : assurance, gestion de patrimoine, expertise-comptable, droit (avocat, notaire) ou banque. Ou Justifier d'un niveau de formation supérieure (Bac +3 à Bac +5 ou plus en droit, gestion-comptabilité, finance, économie, commerce ou équivalent)
Et Prérequis de connaissances
Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité des particuliers et des entreprises (IR, IS). Connaître les principales formes juridiques de sociétés (SARL, SAS, entreprise individuelle) et le vocabulaire de base du conseil patrimonial et social.
Plan de formation
Stratégie Conseil en Gestion de Patrimoine
REALISER UN AUDIT PATRIMONIAL
Architecture et régimes obligatoires
Les régimes de la protection sociale française
Statuts juridiques et impact social
Statuts et incidences sociales
Les cotisations des dirigeants : SSI et assimilé-salarié
Les cotisations des dirigeants : SSI et assimilé-salarié
Le statut social du conjoint et du créateur d’entreprise
Requalification et risques juridiques
CAS PRATIQUE INTÉGRÉ – AUDIT STATUT DIRIGEANT
COUVERTURE PRÉVOYANCE DES DIRIGEANTS
Prévoyance individuelle du dirigeant TNS
Les prestations des régimes obligatoires
Les contrats Madelin
Structurer la couverture du TNS
Sécuriser er pérenniser l’outil de travail
CAS PRATIQUE INTÉGRÉ — OPTIMISATION MADELIN POUR UN TNS
Prévoyance du dirigeant assimilé-salarié
Architecture des régimes collectifs
Prévoyance et frais de santé : niveaux de couverture
Conditions d’exonération URSSAF
CAS PRATIQUE INTÉGRÉ — RESTRUCTURATION DU RÉGIME PRÉVOYANCE/SANTÉ
Ingénierie contractuelle et contentieux
Rédaction et formalisme
Comment sécuriser son outil de travail ?
Contrôle URSSAF et contentieux
CAS PRATIQUE INTÉGRÉ — RÉDACTION DUE ET SIMULATION DE CONTRÔLE URSSAF
RETRAITE DES DIRIGEANTS & INGÉNIERIE PATRIMONIALE
La retraite obligatoire des dirigeants
Retraite de base
Les régimes complémentaires obligatoires des TNS
Les régimes complémentaires obligatoires des salariés (AGIRC-ARRCO)
Les stratégies de départ à la retraite
CAS PRATIQUE INTÉGRÉ — SIMULATION RETRAITE DIRIGEANT TNS 55 ANS
Le statut social des professions libérales
Les professions libérales réglementées : cartographie et enjeux statutaires
Retraite des professions libérales : CNAVPL et sections professionnelles
Maladie, maternité et prévoyance
Arbitrage et stratégies de rémunération
CAS PRATIQUE INTEGRE — OPTIMISATION DES PLAFONDS PER — TROIS PROFILS CROISES
Le plan d’épargne retraite
Architecture des trois PER : ce qui entre dans chaque compartiment
L’interconnexion des plafonds fiscaux PER
Les obligations déclaratives
CAS PRATIQUE INTEGRE — OPTIMISATION DES PLAFONDS PER — TROIS PROFILS CROISES
La retraite supplémentaire et l’épargne salariale
La fiscalité des Plans d’Épargne Retraite (PER)
Épargne salariale pour les dirigeants
PERO et article 39 – Architecture comparative
CAS PRATIQUE INTÉGRÉ — STRATÉGIE PER POUR UN DIRIGEANT 50 ANS, TRANCHE MARGINALE 45%
Journée de synthèse sur la comparaison des statuts
Holding et incidences sociales
Cas pratique de synthèse sur la comparaison des statuts
RÉMUNÉRATION GLOBALE & PACKAGES DIRIGEANTS
Architecture de la rémunération des dirigeants
Composantes de la rémunération
Instruments de capital
CAS PRATIQUE INTÉGRÉ — CONSTRUCTION D’UN PACKAGE COMPLET
PROTECTION SOCIALE INTERNATIONALE
Règles d’affiliation et conventions bilatérales
Règlements européens
Conventions bilatérales hors UE
CAS PRATIQUE INTÉGRÉ — DÉTACHEMENT UE ET PLURIACTIVITÉ
Couverture sociale à l’international
La Caisse des Français de l’Étranger (CFE)
Couvertures complémentaires international
Fiscalité internationale de la rémunération
CAS PRATIQUE INTÉGRÉ — PACKAGE IMPATRIÉ POUR UN DIRIGEANT ÉTRANGER
AUDIT GLOBAL, STRATÉGIE & CERTIFICATION
Ingénierie patrimoniale retraite
Arbitrage rémunération/dividendes à l’approche de la retraite
Cession d’entreprise et retraite
Démembrement et retraite
CAS PRATIQUE INTÉGRÉ — PLAN RETRAITE GLOBAL — CESSION ET RÉEMPLOI
Méthodologie d’audit et de conseil
La grille d’audit protection sociale dirigeant
Rédaction du rapport d’audit et de la note de préconisations
Techniques de vente (arguments conseils) et de présentation
CAS PRATIQUE INTÉGRÉ — RÉALISATION D’UN AUDIT COMPLET — LIVRABLE ÉCRIT
Atelier de synthèse – cas complexe intégré
Cas complexe intégré
CAS PRATIQUE INTÉGRÉ — CAS LEMAIRE — NOTE DE SYNTHÈSE
Intervenants Experts
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Bruno
CHRETIEN
Président de FACTORIELLES - Président Previssima - Président de l'IPS "L’Institut de la Protection Sociale"
Bruno CHRETIEN
Président de FACTORIELLES - Président Previssima - Président de l'IPS "L’Institut de la Protection Sociale"
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Anna
FERREIRA
Avocate associée - Responsable Nationale du Pôle Protection Sociale, Retraite et Prévoyance d’Entreprise chez FIDAL
Anna FERREIRA
Avocate associée - Responsable Nationale du Pôle Protection Sociale, Retraite et Prévoyance d’Entreprise chez FIDAL
De la candidature à l'inscription
la procédure d'effectue en 6 étapes
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1
Prérequis
Vérification des prérequis
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2
dossier Candidat
Renseigner le dossier de candidature
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3
ELIGIBILTé
examen de la candidature
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4
Réponse
dans un délai de 15 jours
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5
financement
en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation
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6
validation
de l'inscription après finalisation du dossier de financement
Session 2027
DATES
Mars 2027
PARIS
Présentiel