Dans un contexte où les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires sont au cœur de l’exercice du conseil, la Compétence Juridique Appropriée (CJA) représente un levier fondamental de légitimité, de précision et de sécurité dans les missions des conseillers en gestion de patrimoine.
Dans ce mémo signé par Jean Aulagnier, Pierre Sabatier et Mathieu Vieira, nous vous proposons de redécouvrir :
- Ce qu’est la CJA appliquée au conseil patrimonial
- Comment l’AUREP l’intègre dans ses formations certifiantes
- Et quelques exemples concrets de son utilité dans la pratique professionnelle
Un rappel utile pour tous les acteurs du conseil patrimonial soucieux d’exercer dans les règles de l’art.
Auteurs :
Jean AULAGNIER – Président de la Commission Scientifique et Pédagogique & Vice-Président
Pierre SABATIER – Président
Mathieu VIEIRA – Directeur Général
Mémo « La compétence juridique appropriée (CJA) appliquée au conseil patrimonial acquise dans le cadre des formations AUREP » : version pdf
