Calculatrice AUREP
Le « Profil Invest AUREP » – Nouveauté 2024
Ebooks AUREP – nouveauté 2024
“ Cette formation, fortement réputée, est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires. ”
Le mot
des Responsables pédagogiques
Les métiers du conseil patrimonial sont en pleine mutation. Les clients se montrent de plus en plus avertis et exigeants quant à la gestion de leur argent et de leur patrimoine.
Ouverte à ceux qui ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine, cette formation passionnante apporte une véritable ouverture d’esprit. C’est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires (notaires, avocats, conseillers patrimoniaux).
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Un diplôme d’excellence à très forte notoriété sur le marché, reconnu comme l’un des meilleurs diplômes en gestion de patrimoine en France.
Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé
Demande d’enregistrement au RS auprès de France Compétences « Construire une stratégie patrimoniale personnalisée »
-
1995
DATE DE CRÉATION
-
90%
DE SATISFACTION EN 2023
-
80%
DE RÉUSSITE EN 2023
-
30
APPRENANTS MAXIMUM PAR GROUPE
-
5 villes
PARIS / CLERMONT-FERRAND / AIX-EN-PROVENCE / LILLE / LA ROCHE SUR YON
Informations pratiques
Demande d’enregistrement au RS auprès de France Compétences, « Construire une stratégie patrimoniale personnalisée ».
rythme
- Annuel : 3 à 4 jours consécutifs de cours par mois
durée
- 34.5 jours soit 242 heures
villes
- Aix-en-Provence
- Clermont-Ferrand
- La Roche sur Yon
- Lille
- Paris
modalités
- Présentiel ou Mixte* (*alternance de présentiel et distanciel)
Voies d'accès
Cette formation est uniquement accessible: après un parcours de formation continue
Toutes autres voies d’accès (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, candidature individuelle) ne sont pas ouvertes.
Tarifs 2024 - 2025
Inscription à la formation : 8 250 €*
Validation des prérequis (si nécessaire) : 300 €
Tarif réduit : 7 700€* pour les sociétés qui inscrivent au moins 5 collaborateurs sur la même formation, la même année, et pour les demandeurs d’emploi au moment de la formation.
*Tarifs non assujettis à TVA.
Il est possible de constituer des groupes dédiés sur demande.
Pour en savoir plus : www.aurep.com ou contact@aurep.com
Objectifs de la formation
•Identifier les différentes problématiques patrimoniales en comparant l’existant aux attentes du client
•Analyser les divers risques liés aux aléas de la vie et à son allongement
•Rédiger un bilan patrimonial personnalisé
•Construire une stratégie d’ingénierie patrimoniale globale
•Simuler l’efficacité des opérations envisagées
•Assurer un suivi régulier du client pour adapter les stratégiesnpatrimoniales mises en place
Carrières ou débouchés
Conseiller en gestion de patrimoine,
Banquier,
Courtier,
Agent d'assurance,
Family Officer,
Ingénieur patrimonial.
Prérequis
Cette certification est ouverte à ceux qui justifient :
Être titulaires d’un titre RNCP de niveau 6 ou 7
7 en économie, droit ou comptabilité-gestion
Être titulaires d’un Master 1
ou Bachelor d’une école de commerce
Soit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans
dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection.
Pour en savoir plus :
Plan de formation
Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé
INTRODUCTION
De la gestion au conseil patrimonial, du contenu au contenant
LE CONTENU
Composer le financier
Actifs financiers en direct
Produits de la gestion collective et produits structurés
Composer l'immobilier
Actifs immobiliers
Financer l’immobilier, l’effet de levier du crédit, couvrir les risques de la dette
Mixer
Allocation d’actifs
Mode de détention des actifs financiers
Influence de l’environnement économique sur l’allocation d’actifs
LE CONTENANT
Choix et arbitrage des modes de conjugalités
Choisir et arbitrer le régime matrimonial
Contenants partagés, subis ou choisis
Indivision, Concubinage, PACS
Démembrement de propriété
Assurance vie
Sociétés civiles patrimoniales, immobilières et financières
Opérations d'arbitrage choisies ou subies
Libéralités entre vifs
Transmission à cause de mort
Influence de la fiscalité
Fiscalité des revenus et des plus-values
Fiscalité de l’investissement locatif
Fiscalité du patrimoine (IFI)
Fiscalité de la transmission à titre gratuit
LA MISE EN ŒUVRE DU CONSEIL EN INGENIERIE PATRIMONIALE
Mettre en œuvre l'investissement immobilier
Accompagner l’investisseur immobilier : acquérir, administrer
Mettre en œuvre une prévoyance adaptée
Préparer ses revenus de remplacement (retraite)
Compléter ses revenus, convertir un capital en rente
Adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des clients
Personnes protégées, majeurs, mineurs
Survivant du couple
Familles recomposées
Construire et délivrer le rapport patrimonial
Etudes de cas
La relation client
De l’audit au closing
Positionner et facturer ses prestations
Satisfaire aux obligations réglementaires liées aux conseils
Intervenants
-
William
ALTIDE
William ALTIDE
- Maître de conférences associé à l'Université de Lille - Directeur DU Droit des Sociétés
- Consultant en structuration des entreprises
-
Jean
AULAGNIER
Vice-Président AUREP
Jean AULAGNIER
Vice-Président AUREP
- Président de la Commission Pédagogique et Scientifique de l'AUREP
- Coresponsable pédagogique du certificat CCP
- Responsable pédagogique du certificat GPS
-
Benoit
BERCHEBRU
-
Alexandre
BOUTIN
-
Cécilia
BROTO
-
Marion
CHAPEL-MASSOT
Marion CHAPEL-MASSOT
- Dirigeant DeCarion Gestion Privée
- Chroniqueuse BFM Business
- Membre FCE France Hérault
-
Roseline
CHARASSE
-
Marie-amandine
CHAUVIN-BONANSEA
Marie-amandine CHAUVIN-BONANSEA
- Conseil en organisation et gestion du patrimoine OPTIMA PATRIMOINE CONSEIL
-
Jean-baptiste
CHELLE
Jean-baptiste CHELLE
- Directeur associé - département fiscal et patrimonial chez Arthaud & Associés
-
Olivier
CHOMONO
Administrateur AUREP
-
Bruno
CHRETIEN
Bruno CHRETIEN
- Président de FACTORIELLES
- Président Previssima
- Président de l'IPS "L’Institut de la Protection Sociale"
-
Denis
COHEN BENGIO
-
Fabrice
COLLARD
Fabrice COLLARD
- Notaire associé d'AUTEUIL NOTAIRES PARIS
- Ancien Maître de conférences associé
- Comité Experts Semaine Juridique Notariale
-
Clément
DORNIER
Clément DORNIER
- Responsable Structuration Associé chez Inovis by Caelis
- Juriste/Fiscaliste chez Indosuez Wealth Management
-
Natacha
FAUCHIER
Responsable scientifique et Coresponsable pédagogique du certificat CCP
-
Caroline
GAUCHER
-
Christian
ENSFELDER
-
Thomas
GIMENEZ
Chargé de recherche
-
Virginie
GODRON
-
Claude
LAJUGEE
-
Laurent
LAMAZERE
-
Xavier
LEBRUN
-
Henri
LEYRAT
Henri LEYRAT
- Docteur en droit privé – HDR
- Diplômé Notaire
- Consultant et formateur indépendant en gestion de patrimoine
-
Louis-grégoire
LOGRE
-
Laura
MALHERBE
-
Marion
MARTIN
Marion MARTIN
- Conseil en Gestion de Patrimoine - spécialiste retraite chez Michel Tirouflet Conseil
-
Charles
NOURISSAT
Administrateur AUREP
Charles NOURISSAT
Administrateur AUREP
- Coresponsable pédagogique de la formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"
- CGPI
- Manager Patrimoine plus
-
Virginie
NYEZ
Virginie NYEZ
- Ingénieur patrimonial chez CIC Banque Privée Patrimoine privé et professionnel du dirigeant d'entreprise
-
Hélène
PAERELS
Hélène PAERELS
- Avocate co-fondatrice de la SCM Nomos A
- Co-fondatrice de NomosTech
- Docteur en droit fiscal
-
Laurent
PALLUT
-
Pascal
PINEAU (AF2P)
Responsable pédagogique de la formation CCE
Pascal PINEAU (AF2P)
Responsable pédagogique de la formation CCE
- Associé gérant chez SARL Atelier Formation Pascal Pineau
-
Pascal
PINEAU (METISSE)
-
Mathieu
PLANE
-
Véronique
RICHES-FLORES
Véronique RICHES-FLORES
- Économiste indépendante
- Conseils en analyse économique, analyse des risques, prévisions et stratégie d'investissement internationale multi-actifs
- Fondatrice et Présidente de la Société RICHESFLORES RESEARCH, GLOBAL MACRO & THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH
- Administrateur chez BNP Paribas Cardif
-
Yohann
RIO
-
Matthieu
ROBINEAU
-
Pierre
SABATIER
Président de l'AUREP
Pierre SABATIER
Président de l'AUREP
- Coresponsable pédagogique de la formation IAP
- Président de la Commission Moyens de l'AUREP
- Président-Fondateur de PrimeView
- Economiste prospectiviste, conférencier
-
David
SEKSIG
-
Charly
TOURNAYRE
-
Daniel
WHILE
De la candidature à l'inscription
la procédure s'effectue en 6 étapes
-
1
Prérequis
Vérification des prérequis
-
2
dossier Candidat
Renseigner le dossier de candidature
-
3
ELIGIBILTé
examen de la candidature
-
4
Réponse
dans un délai de 15 jours
-
5
financement
en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation
-
6
validation
de l'inscription après finalisation du dossier de financement
Session
inscription en ligne
Dates
Janvier 2025
Lieux de formation
AIX / CLERMONT-FERRAND / LA ROCHE SUR YON/ LILLE / PARIS