Expert en Conseil Patrimonial

ECP

33,5 jours soit
234,5 heures
Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, La Roche-sur-Yon, Lille, Paris
Inscriptions à compter du 15 mars 2024
30 apprenants par groupe
Accueil + Nos formations + Expert en Conseil Patrimonial (ECP)
Natacha Fauchier

“ Cette formation, fortement réputée, est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires. ”

Le mot

des Responsables pédagogiques

Natacha Fauchier Responsable scientifique Diplômée notaire

Les métiers du conseil patrimonial sont en pleine mutation. Les clients se montrent de plus en plus avertis et exigeants quant à la gestion de leur argent et de leur patrimoine.

Ouverte à ceux qui ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine, cette formation passionnante apporte une véritable ouverture d’esprit. C’est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires (notaires, avocats, conseillers patrimoniaux).

…/…

Jean AULAGNIER

 

 

Jean Aulagnier Vice-Président AUREP

…/…

Un diplôme d’excellence à très forte notoriété sur le marché, reconnu comme l’un des meilleurs diplômes en gestion de patrimoine en France.

Expert en Conseil Patrimonial

Demande de renouvellement de l’enregistrement auprès de France Compétences en cours

  • 1995

    DATE DE CRÉATION

  • 94%

    DE SATISFACTION EN 2022

  • 89%

    DE RÉUSSITE EN 2022

  • 30

    APPRENANTS MAXIMUM PAR GROUPE

  • 4 villes

    PARIS / CLERMONT-FERRAND / AIX-EN-PROVENCE / LILLE

Informations pratiques

Demande de renouvellement de l’enregistrement auprès de France Compétences en cours.

rythme

  • Annuel : 3 à 4 jours consécutifs de cours par mois
  • Intensif : 4 semaines en juin, 2 en septembre et 1 en octobre

durée

  • 33,5 jours soit 234,5 heures

villes

  • Aix-en-Provence
  • Clermont-Ferrand
  • La Roche sur Yon
  • Lille
  • Paris

modalités

  • Présentiel ou Mixte* (*alternance de présentiel et distanciel)

Voies d'accès

Cette formation est uniquement accessible:

Toutes autres voies d’accès (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, candidature individuelle) ne sont pas ouvertes.

 

 

Tarifs 2024

Inscription à la formation : 8 250 €*
Validation des prérequis (si nécessaire) : 300 €
Tarif réduit : 7 700€* pour les sociétés qui inscrivent au moins 5 collaborateurs sur la même formation, la même année, et pour les demandeurs d’emploi au moment de la formation.
*Tarifs non assujettis à TVA.

Il est également possible de constituer des groupes dédiés sur demande.

Pour en savoir plus : contact@aurep.com

Objectifs de la formation

Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et définir une ingénierie patrimoniale

pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

Carrières ou débouchés

Conseiller en gestion de patrimoine, salarié ou indépendant

Ingénieur patrimonial

Inscriptions
Inscriptions à compter du 15 mars 2024
Places limitées
30 apprenants par groupe

Prérequis

Cette formation est ouverte à ceux qui, de façon libérale ou au sein d’une société, ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine, et qui justifient :

1

Soit d’un diplôme inscrit au RNCP

niveau 6 ou niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128.

2

Soit d’un Master 1 en Droit ou en Économie

délivré par une Université.

3

Soit d’un autre diplôme de niveau Maîtrise

ou Bachelor d’une école de commerce jugé par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment.

4

Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans

dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection.

Plan de formation

Expert en Conseil Patrimonial (ECP)

Economie / Finance

Actifs financiers en direct

7h

Produits issus de la gestion collective et produits structurés

7h

Immobilier d’investissement

7h

Comprendre l’environnement économique

10h30

Allocation d’actifs patrimoniale

7h

Modes de détention des actifs

3h30

Droit patrimonial de la famille

Régimes matrimoniaux

10h30

Indivision – Pacs – Concubinage

7h

Donations et donations-partages

7h

Transmission pour cause de mort

10h30

Démembrement de propriété

21h

Assurance-vie

14h

Sociétés civiles

14h

Gestion de patrimoine des personnes protégées

7h

Fiscal

Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale

17h30

Fiscalité de la transmission à titre gratuit

10h30

Fiscalité de l’investissement immobilier locatif

7h

IFI et stratégies immobilières

7h

Social

Les fondamentaux de la retraite

7h

Mettre en œuvre le conseil patrimonial

Méthodologie du conseil patrimonial

3h30

Développer la relation client : de l’audit au closing

7h

Positionner et facturer ses prestations

3h30

Satisfaire aux obligations réglementaires, protéger le conseiller, mesurer sa responsabilité

3h30

Protéger le survivant du couple

7h

3 Cas de synthèse

21h

Accompagner l’investisseur immobilier et foncier, acquérir, financer et administrer

3h30

Conseiller les familles recomposées

3h30

Intervenants

  • William

    ALTIDE

    William ALTIDE

    • Maître de conférences associé à l'Université de Lille - Directeur DU Droit des Sociétés
    • Consultant en structuration des entreprises
  • Benoit

    BERCHEBRU

    Benoit BERCHEBRU

    • Directeur de l'ingénierie patrimoniale et fiscal groupe DLPK
  • Alexandre

    BOUTIN

    Alexandre BOUTIN

    • Directeur Ingénierie Patrimoniale PRIMONIAL
  • Cécilia

    BROTO

    Cécilia BROTO

    • Juriste formateur BC GESTION
    • Diplômée Notaire Juriste
    • Conférencière
  • Marion

    CHAPEL-MASSOT

    Marion CHAPEL-MASSOT

    • Dirigeant DeCarion Gestion Privée
    • Chroniqueuse BFM Business
    • Membre FCE France Hérault
  • Roseline

    CHARASSE

    Roseline CHARASSE

    • Directrice Ingénierie Patrimoniale CIC Banque Privée Île de France
  • Marie-amandine

    CHAUVIN-BONANSEA

    Marie-amandine CHAUVIN-BONANSEA

    • Conseil en organisation et gestion du patrimoine OPTIMA PATRIMOINE CONSEIL
  • Jean-baptiste

    CHELLE

    Jean-baptiste CHELLE

    • Directeur associé - département fiscal et patrimonial chez Arthaud & Associés
  • Olivier

    CHOMONO

    Olivier CHOMONO

    • Directeur Associé LA CURATELAIRE
  • Bruno

    CHRETIEN

    Bruno CHRETIEN

    • Président de FACTORIELLES
    • Président Previssima
    • Président de l'IPS "L’Institut de la Protection Sociale"
  • Fabrice

    COLLARD

    Fabrice COLLARD

    • Notaire associé d'AUTEUIL NOTAIRES PARIS
    • Ancien Maître de conférences associé
    • Comité Experts Semaine Juridique Notariale
  • Denis

    COHEN BENGIO

    Denis COHEN BENGIO

    • Director, Financial Solutions at Groupama Gan Vie
  • Clément

    DORNIER

    Clément DORNIER

    • Responsable Structuration Associé chez Inovis by Caelis
    • Juriste/Fiscaliste chez Indosuez Wealth Management
  • Caroline

    GAUCHER

    Caroline GAUCHER

    • Notaire associée KL Conseil
  • Christian

    ENSFELDER

    Christian ENSFELDER

    • Associé gérant chez Ecco Patrimoine
  • Natacha

    FAUCHIER

    Responsable scientifique Diplômée notaire

    Natacha FAUCHIER

    Responsable scientifique Diplômée notaire

    • Diplômée Notaire
  • Virginie

    GODRON

    Virginie GODRON

    • Avocate SCM NomosA
    • Co-fondatrice et CEO chez NomosTech
    • Docteur en droit
  • Claude

    LAJUGEE

    Claude LAJUGEE

    • Gérant chez METISSE FINANCE
  • Laurent

    LAMAZERE

    Laurent LAMAZERE

    • Président LAMAZERE GESTION PRIVEE
  • Xavier

    LEBRUN

    Xavier LEBRUN

    • Directeur en charge de l’ingénierie patrimoniale, Oudart banque privée
  • Henri

    LEYRAT

    Henri LEYRAT

    • Docteur en droit privé – HDR
    • Diplômé Notaire
    • Consultant et formateur indépendant en gestion de patrimoine
  • Louis-grégoire

    LOGRE

    Louis-grégoire LOGRE

    • Associé AGAMA Conseil
  • Laura

    MALHERBE

    Laura MALHERBE

    • Ingénieur Patrimonial au CIC Banque Privée
  • Marion

    MARTIN

    Marion MARTIN

    • Conseil en Gestion de Patrimoine - spécialiste retraite chez Michel Tirouflet Conseil
  • Charles

    NOURISSAT

    Coresponsable pédagogique de la formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"

    Charles NOURISSAT

    Coresponsable pédagogique de la formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"

    • CGPI
    • Manager Patrimoine plus
  • Virginie

    NYEZ

    Virginie NYEZ

    • Ingénieur patrimonial chez CIC Banque Privée Patrimoine privé et professionnel du dirigeant d'entreprise
  • Hélène

    PAERELS

    Hélène PAERELS

    • Avocate co-fondatrice de la SCM Nomos A
    • Co-fondatrice de NomosTech
    • Docteur en droit fiscal
  • Laurent

    PALLUT

    Laurent PALLUT

    • Consultant Gérant GAIA Conseils
    • Formateur spécialiste retraite
  • Pascal

    PINEAU (AF2P)

    Responsable pédagogique de la formation IPCE

    Pascal PINEAU (AF2P)

    Responsable pédagogique de la formation IPCE

    • Associé gérant chez SARL Atelier Formation Pascal Pineau
  • Pascal

    PINEAU (METISSE)

    Pascal PINEAU (METISSE)

    • Associé chez METISSE Finance
  • Mathieu

    PLANE

    Mathieu PLANE

    • Directeur adjoint Département Analyse et Prévision OFCE - Sciences Po
  • Véronique

    RICHES-FLORES

    Véronique RICHES-FLORES

    • Économiste indépendante
    • Conseils en analyse économique, analyse des risques, prévisions et stratégie d'investissement internationale multi-actifs
    • Fondatrice et Présidente de la Société RICHESFLORES RESEARCH, GLOBAL MACRO & THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH
    • Administrateur chez BNP Paribas Cardif
  • Matthieu

    ROBINEAU

    Matthieu ROBINEAU

    • Professeur de droit privé à l'Université d'Orléans
  • Pierre

    SABATIER

    Président de l'AUREP

    Pierre SABATIER

    Président de l'AUREP

    • Coresponsable pédagogique de la formation IAP
    • Président de la Commission Moyens de l'AUREP
    • Président-Fondateur de PrimeView
    • Economiste prospectiviste, conférencier
  • David

    SEKSIG

    David SEKSIG

    • Directeur Général & Co-Fondateur - Remake AM
  • Charly

    TOURNAYRE

    Charly TOURNAYRE

    • Docteur en droit
    • Avocat en fiscalité et ingénierie patrimoniale
  • Daniel

    WHILE

    Daniel WHILE

    • Directeur Recherche, Stratégie & Développement Durable chez Primonial REIM

Inscription

la procédure d'effectue en 4 étapes

  • 1

    ELIGIBILTé

    examen de la candidature

  • 2

    Réponse

    dans un délai de 15 jours

  • 3

    financement

    en cas d'acceptation de votre candidature, vous disposerez alors de 6 semaines pour finaliser les modalités de financement de votre formation

  • 4

    validation

    de l'inscription après finalisation du dossier de financement

Session

inscription en ligne

Dates

A compter du 15 mars 2024

Lieux de formation

AIX / CLERMONT-FERRAND / LA ROCHE SUR YON/ LILLE / PARIS

Inscriptions à compter du 15 mars 2024
  • Formation

    AUREP

    Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (IPCE)

    28 jours soit 196 heures

    Paris

    Cette spécialisation est dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine souhaitant intégrer la dimension entreprise dans la démarche patrimoniale proposée aux dirigeants, en maîtrisant de nouveaux éléments d’optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).

    Découvrir la formation
  • Formation - RS 6350 France Compétences

    AUREP

    Gestion du Patrimoine des Seniors (GPS)

    13 jours soit 91 heures

    Paris

    Cette formation de spécialisation doit permettre de mieux répondre aux préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d’approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior encore actif et autonome, protéger le senior vulnérable voire dépendant.

    Découvrir la formation
  • Formation

    AUREP

    Gestion du Patrimoine à l’International (GPI)

    20.5 jours soit 143.5 heures

    Paris

    Cette formation de spécialisation doit permettre d’intégrer la dimension internationale dans la démarche patrimoniale en développant les connaissances et compétences spécifiques nécessaires (maîtrise du droit international privé, des conventions fiscales internationales etc.).

    Découvrir la formation
  • Formation

    AUREP

    Métiers du Family Office AFFO – AUREP (MFO)

    20 jours soit 140 heures

    Paris

    Le family Officer doit être capable d’appréhender la situation de la famille dans la globalité. La formation proposée lui permettra de gérer la pluridisciplinarité que requiert le métier.

    Découvrir la formation
  • Formation

    AUREP

    Ingénierie en Allocation Patrimoniale (IAP)

    16.5 jours soit 115.5 heures

    Paris

    Être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.

    Découvrir la formation