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Depuis sa création en 1995, l’AUREP s’est imposée comme un acteur incontournable de la formation en gestion de patrimoine. Aujourd’hui, face aux mutations profondes du secteur, notre organisme franchit une nouvelle étape en proposant une formation RNCP 7 d’expert en stratégie patrimoniale. Cette initiative répond à une double exigence : celle d’un marché en pleine transformation et celle d’une clientèle de plus en plus avertie et exigeante.

Les métiers du conseil patrimonial sont à un tournant décisif. Les bouleversements technologiques, réglementaires et sociétaux redéfinissent les contours de la profession. Les clients, mieux informés grâce à l’accès aux outils numériques et aux données financières, attendent désormais des solutions sur-mesure, intégrant des dimensions globales comme la fiscalité, la transmission intergénérationnelle ou encore les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Dans ce contexte, le rôle du conseiller ne se limite plus à une simple optimisation financière : il devient un véritable architecte patrimonial.

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Consciente de ces évolutions, l’AUREP propose une approche pluridisciplinaire unique. Notre formation vise à former des experts capables d’élaborer des stratégies patrimoniales adaptées aux attentes complexes des clients modernes. Ce programme transversal intègre des compétences techniques pointues tenant aussi bien au contenu qu’au contenant, avec une vision stratégique globale. L’objectif est clair : permettre à nos apprenants de devenir des experts dans un marché où la personnalisation et le conseil sont devenus fondamentaux.

Cette formation s’inscrit dans la tradition d’excellence qui caractérise l’AUREP depuis ses débuts. Grâce à un corps professoral composé d’experts reconnus et à une pédagogie mêlant théorie et pratique, nous offrons les outils nécessaires pour répondre aux attentes croissantes des clients patrimoniaux.

Nous sommes convaincus que les professionnels formés sauront relever les défis d’un métier en pleine mutation. Plus qu’une simple réponse aux besoins du marché, cette initiative incarne notre vision pionnière : celle d’un conseil patrimonial innovant, personnalisé et centré sur l’humain.