Allocation patrimoniale : bilan et perspectives

Formation

Allocation patrimoniale : bilan et perspectives

Immo

Notaires/Avocats

Durée : 3.5 heures

Mise à disposition : jusqu’au 31/07/2026

Modalité : Formation asynchrone

Prenez de la hauteur sur l’environnement économique, financier et immobilier pour mieux orienter vos allocations. Cette session propose une lecture prospective des marchés et des actifs, afin d’identifier les risques, les opportunités et les ajustements à envisager dans les stratégies patrimoniales.

Intervenant(s) :

Pierre SABATIER +

Coresponsable pédagogique de la formation IAP
Président de la Commission Moyens de l'AUREP
Président-Fondateur de PrimeView
Economiste prospectiviste, conférencier

Charles NOURISSAT +

Coresponsable pédagogique de la formation "Concevoir une ingénierie d’Allocation Patrimoniale adaptée au profilage du client - CAP "
CGPI
Manager Patrimoine plus

Objectifs

Comprendre le contexte économique et ses perspectives pour anticiper les évolutions des marchés financiers et immobiliers.
Analyser le marché immobilier afin d’identifier opportunités et risques pour les placements patrimoniaux.
Savoir orienter une allocation d’actifs stratégique en fonction des tendances économiques, financières et immobilières.

Contenu pédagogique

Analyse actuelle et prospective du contexte économique
Analyse actuelle et prospective du marché immobilier
Quelles perspectives pour une allocation d’actifs ?

Prérequis

Des connaissances générales dans les matières économiques et financières
Une bonne connaissance de la situation économique et géopolitique mondiale.
Des connaissances générales du marché immobilier
Des connaissances générales en matière d’allocation d’actifs

Modalités pédagogiques

Le module asynchrone alterne des séquences transmissives (vidéos et supports écrits présentant les concepts et règles) et des activités interactives permettant d’engager le participant dans son apprentissage (quiz de positionnement).

Accessibilité

L’AUREP est engagée dans une démarche d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap. Un référent handicap a été nommé et formé afin de faciliter l’accès à l’ensemble des formations.

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation. La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.

Notre Organisme de Formation tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. Tous nos formateurs, de part leurs expériences, sont sensibilisés aux situations de handicap. N’hésitez pas à nous contacter referent@aurep.com

Public visé

Professionnels en charge de conseiller une clientèle privée et/ou professionnelle dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine

Moyens supports pédagogiques

Un accès à la plateforme de formation de l’Aurep permettant d’accéder à :

Tests de positionnement : quiz amont et aval
Supports pédagogiques de formation, utilisé par l’intervenant
Vidéo du module de formation
Questionnaire de satisfaction

Les codes d’accès à la plateforme sont transmis automatiquement par mail, lors de l’achat de la formation asynchrone.
La plateforme de formation est accessible 24h/24, 7j/7, hors période de maintenance.

Modalités d'évaluation

Pour justifier de la réalisation de la prestation, en distanciel asynchrone : sera pris en compte le taux de complétion de la réalisation des activités de l’apprenant. Chaque activité est conditionnée à la complétion de la précédente.
Le certificat de réalisation et l’attestation d’heures réglementaires seront téléchargeables directement et uniquement par le participant sur sa plateforme de formation à l’issue de la réalisation de son parcours de formation et sous réserve de remplir les deux conditions suivantes :
Avoir suivi l’intégralité du module + Avoir obtenu un score au mois égal à 70% au quiz final (quiz aval)