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CCP - Experts-Comptables
Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé
Accueil + Formation - RS 6827 France Compétences-
Formation - RS 6827 France Compétences
AUREP
CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé – Experts-Comptables »
28 jours soit 196.5 heures
Paris
Découvrir la formationCette formation est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires. Elle a pour objectifs d’auditer la situation patrimoniale du client, concevoir et proposer des stratégies d’optimisation de la composition du patrimoine, de ses modes de détention et de sa transmission.
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Formation - RS 6827 France Compétences
AUREP
CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé – Notaires, Avocats »
25.5 jours soit 179 heures
Paris
Découvrir la formationUne spécialisation affichée par les professions réglementées : le conseil en ingénierie patrimoniale. Elle a pour objectifs d’auditer la situation patrimoniale du client, concevoir et proposer des stratégies d’optimisation de la composition du patrimoine, de ses modes de détention et de sa transmission.
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Formation - RS 6827 France Compétences
AUREP
CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé »
34.5 jours soit 242 heures
Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, La Roche-sur-Yon, Lille, Paris
Découvrir la formationDévelopper une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
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