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Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé

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    AUREP

    CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé – Experts-Comptables »

    28 jours soit 196.5 heures

    Paris

    Cette formation est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires. Elle a pour objectifs d’auditer la situation patrimoniale du client, concevoir et proposer des stratégies d’optimisation de la composition du patrimoine, de ses modes de détention et de sa transmission.

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    AUREP

    CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé – Notaires, Avocats »

    25.5 jours soit 179 heures

    Paris

    Une spécialisation affichée par les professions réglementées : le conseil en ingénierie patrimoniale. Elle a pour objectifs d’auditer la situation patrimoniale du client, concevoir et proposer des stratégies d’optimisation de la composition du patrimoine, de ses modes de détention et de sa transmission.

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    AUREP

    CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé »

    34.5 jours soit 242 heures

    Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, La Roche-sur-Yon, Lille, Paris

    Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

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