ESP

Expert en Stratégie Patrimoniale

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  • Formation

    AUREP

    ESP « Expert en Stratégie Patrimoniale »

    38 jours soit 266.5 heures

    Paris

    L’AUREP, au cœur de l’évolution des métiers patrimoniaux Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

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  • Formation - RS 6827 France Compétences

    AUREP

    CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé – Experts-Comptables »

    26 jours soit 183 heures

    Paris

    Cette formation est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires. Elle a pour objectifs d’auditer la situation patrimoniale du client, concevoir et proposer des stratégies d’optimisation de la composition du patrimoine, de ses modes de détention et de sa transmission.

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  • Formation - RS 6827 France Compétences

    AUREP

    CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé – Notaires »

    22.5 jours soit 157.5 heures

    Paris

    Une spécialisation affichée par les professions réglementées : le conseil en ingénierie patrimoniale. Elle a pour objectifs d’auditer la situation patrimoniale du client, concevoir et proposer des stratégies d’optimisation de la composition du patrimoine, de ses modes de détention et de sa transmission.

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  • Formation - RS 6827 France Compétences

    AUREP

    CCP « Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé »

    29.5 jours soit 207 heures

    Aix-en-Provence, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Montpellier, Paris

    Cette certification, est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires.

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  • Formation - RS 6826 France Compétences

    AUREP

    CCE « Conseiller le Chef d’Entreprise dans la gestion de son patrimoine »

    28.5 jours soit 200 heures

    Montpellier, Paris

    Cette spécialisation est dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine souhaitant intégrer la dimension entreprise dans la démarche patrimoniale proposée aux dirigeants, en maîtrisant de nouveaux éléments d’optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).

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  • Formation - RS 6350 France Compétences

    AUREP

    GPS « Gestion du Patrimoine des Seniors »

    13.5 jours soit 96 heures

    Paris

    La vie patrimoniale des aînés exige des CGP riches de connaissances et de compétences adaptées à la réalité de leurs conditions de vie.

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  • Formation - RS 6824 France Compétences

    AUREP

    CCI « Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine à l’International »

    21 jours soit 147.5 heures

    Paris

    Cette formation de spécialisation doit permettre d’intégrer la dimension internationale dans la démarche patrimoniale en développant les connaissances et compétences spécifiques nécessaires (maîtrise du droit international privé, des conventions fiscales internationales etc.).

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  • Formation

    AUREP

    APFO « Assurer la pérennisation du Patrimoine familial au sein d’un Family Office »

    20 jours soit 139.5 heures

    Paris

    Le candidat apprendra à gérer la pluridisciplinarité que requiert les activités du Family Office. Il ne deviendra pas spécialiste de chaque matière, mais sera sensibilisé aux enjeux et aux contours si particulier.

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  • Formation

    AUREP

    CAP « Concevoir une ingénierie d’Allocation Patrimoniale adaptée au profilage du client »

    18 jours soit 126.5 heures

    Paris

    Être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.

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