Formation "Gestion du Patrimoine des Seniors"
L'objectif de la formation
Cette formation de spécialisation doit permettre de mieux répondre aux préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d’approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior encore actif et autonome, protéger le senior vulnérable voire dépendant.
Le contenu pédagogique du certificat Gestion du Patrimoine des Seniors (GPS) "Accompagner le Senior actif, protéger le Senior vulnérable", ci-dessous:
Le contenu pédagogique du certificat Gestion du Patrimoine des Seniors (GPS) "Accompagner le Senior actif, protéger le Senior vulnérable", ci-dessous:
Le programme
ACCOMPAGNER LES SENIORS ACTIFS, ENCORE AUTONOMES
Appréhender le vieillissement
Arbitrer une organisation adaptée du patrimoine des Seniors
Garantir le niveau de vie : l’équilibre dépenses / ressources
Protéger le cadre de vie
Organiser la transmission du patrimoine des seniors
ACCOMPAGNER LES SENIORS VULNÉRABLES, PARFOIS DÉPENDANTS
Reconnaître la vulnérabilité de fait du senior
Protéger le senior dépendant
Anticiper la survenance de la vulnérabilité, voire la dépendance
Gérer le patrimoine du senior protégé
La personne vulnérable au sein de la dynamique de sa famille
Le conseiller et son comportement adapté
Études de cas "rédiger le rapport patrimonial de synthèse des préconisations destiné : au sénior actif/autonome et au senior vulnérable ou dépendant"
Intervenants
L'équipe pédagogique de la formation "Gestion du Patrimoine des Seniors" est composée d'experts en la matière:
- Jean AULAGNIER
- Cécilia BROTO
- Olivier CHOMONO
- Hélène MAZERON-GABRIEL
- Pascal PINEAU (METISSE)
Public concerné
Cette formation est ouverte à ceux qui, soit de façon libérale, soit au sein d’une société de gestion patrimoniale, soit au sein d’un établissement bancaire, soit en qualité de mandataire judiciaire, veulent accompagner les séniors dans la gestion de leur patrimoine, accompagnement qui requiert à la fois des connaissances spécifiques et des comportements adaptés.
Cette formation est ouverte à ceux qui justifient :
- soit d’un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128,
- soit d’un Master 1 en Droit ou en Économie délivré par une Université,
- soit d’un autre diplôme de niveau Maîtrise, ou Bachelor d’une école de commerce, jugé par le comité de sélection,
- équivalent à l’un des diplômes cités précédemment,
- soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection (nous contacter par mail sur contact@aurep.com).
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