Formation "Gestion du Patrimoine des Seniors"

Jean
AULAGNIER
Président d'honneur de l'AUREP,
Président de la Commission Pédagogique et Scientifique de l'AUREP
L'objectif de la formation
Cette formation est ouverte à tous les professionnels du conseil dont la clientèle est composée d’une part croissante de personnes de grand âge : CGP, chargés de clientèles, notaires, mandataires judiciaires, tuteurs, curateurs.

Le contenu pédagogique du certificat Gestion du Patrimoine des Seniors (GPS) "Accompagner le Senior actif, protéger le Senior vulnérable", ci-dessous.
Le programme

Partie 1 / MODULE I– APPRÉHENDER LE VIELLISSEMENT

Prise de conscience collective et individuelle
Définition et mesure du vieillissement
Approche socio-économie du vieillissement
Typologie des seniors
Le contexte familial du vieillissement : le devoir de secours

Partie 1 / MODULE II – ARBITRER UNE ORGANISATION ADAPTÉE DU PATRIMOINE DES SENIORS

Les principes d’une allocation d’actifs : le contenu
Les modes de détention des actifs : le contenant
Les modes de gestion des actifs : partagées ou déléguées

Partie 1 / MODULE III- GARANTIR LE NIVEAU DE VIE : L’ÉQUILIBRE DEPENSES/RESSOURCES

Identifier et mesurer les dépenses en hausse et les ressources en baisse
Compléter les flux des ressources
Disposer de ressources supplémentaires

Partie 1 / MODULE IV – PROTÉGER LE CADRE DE VIE

Protéger l’habitat choisi du couple et du survivant
Préparer et moins subir l’admission en hébergement collectif

Partie 1 / MODULE V - ORGANISER LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE DES SENIORS

Transmission prudente par la personne vieillissante. Donner aujourd’hui ou transmettre demain ?
Transmission adaptée à la personne vieillissante

Partie 1 / MODULE VI – RÉDIGER LES DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’ANTICIPATION ET DE PROTECTION

Composer le mandat de protection future
Etablir les statuts des sociétés civiles adaptées aux préoccupations des séniors
Rédiger les différents types de mandats
Procéder aux déclarations sociales et fiscales des séniors

Partie 1 / MODULE VII - RÉDIGER LE RAPPORT PATRIMONIAL DE SYNTHÈSE DES PRÉCONISATIONS DESTINÉ AU SÉNIOR ACTIF

La collecte des données
Les préconisations patrimoniales : les opérations d’arbitrage

Partie 2 / MODULE I – RECONNAITRE LA VULNÉRABILITÉ DE FAIT DU SENIOR

Constater la perte de capacité du senior : aspects comportementaux
Contester les actes faits par le senior vulnérable : aspects patrimoniaux

Partie 2 / MODULE II – PROTÉGER LE SENIOR DÉPENDANT

Mettre en place les premières mesures de protection allégée
Protéger provisoirement par le recours à la sauvegarde de justice
Organiser les protections « plus » durables : tutelle ou curatelle

Partie 2 / MODULE III - ANTICIPER LA SURVENANCE DE LA VULNÉRABILITÉ, VOIR DE LA DÉPENDANCE

Anticiper la désignation des acteurs
Anticiper la protection de la personne et du patrimoine : le mandat de protection future
Anticiper les délégations de gestion du patrimoine

Partie 2 / MODULE IV – GÉRER LE PATRIMOINE DU SENIOR PROTÉGÉ

Rappeler les principes de gestion
Identifier les règles spécifiques à la gestion du patrimoine du sénior
Surveiller la mise en œuvre des libéralités pour cause de mort des personnes vulnérables ou dépendantes

Partie 2 / MODULE V – ÉTABLIR DES RAPPORTS CONFIANTS AVEC LA PERSONNE VULNERABLE OU DÉPENDANTE ET SON ENTOURAGE

Avec les familles, avec les partenaires habituels et professionnels des séniors
Avec les autorités compétentes

Partie 2 / MODULE VI - RÉDIGER LE RAPPORT PATRIMONIAL DE SYNTHÈSE DES PRÉCONISATIONS DESTINÉ AU SÉNIOR VULNÉRABLE OU DÉPENDANT

La collecte des données
Les préconisations patrimoniales : les opérations d’arbitrage

POUR CONCLURE SENSIBILISER LES CONSEILLERS PATRIMONIAUX AUX EXIGENCES SPÉCIFIQUES DU GRAND ÂGE : RECHERCHER UN COMPORTEMENT APPROPRIÉ, APPRENDRE LES BONNES POSTURES RELATIONNELLES POUR RASSURER

Encourager les séniors actifs
Rassurer le sénior vulnérable
Entourer le sénior dépendant
Accompagner la famille
Intervenants

L'équipe pédagogique du certificat Gestion du Patrimoine des Seniors est composée d'experts en la matière.

 

 

Public concerné

Cette formation est ouverte à ceux qui, soit de façon libérale, soit au sein d’une société de gestion patrimoniale,
soit au sein d’un établissement bancaire, soit en qualité de mandataire judiciaire, veulent accompagner les séniors
dans la gestion de leur patrimoine, accompagnement qui requiert à la fois des connaissances spécifiques et des
comportements adaptés.
Ils doivent justifier :
- Soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines économique ou juridique
- Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion des patrimoine. Dans ce cas
l’admission à la préparation du certificat est subordonnée à l’avis d’une commission de validation des acquis (VAE).

 

AUREP SPAV

 

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