Formation "Gestion de Patrimoine des Seniors et Personnes Agées Vulnérables"

Jean
AULAGNIER
Président d'honneur de l'AUREP,

Président de la Commission Pédagogique et Scientifique de l'AUREP
Président d'honneur de l'AUREP,
Président de la Commission Pédagogique et Scientifique de l'AUR...
L'objectif de la formation
Cette formation est ouverte à tous les professionnels du conseil dont la clientèle est composée d’une part croissante de personnes de grand âge : CGP, chargés de clientèles, notaires, mandataires judiciaires, tuteurs, curateurs.

Le contenu pédagogique du certificat Gestion du Patrimoine des Seniors est Personnes Agées Vulnérables (SPAV) est en cours de refonte.
Le programme détaillé sera précisé au 3ème trimestre 2021.
Le programme

Module Introductif: Nécessité d’une gestion de patrimoine des seniors et des personnes vulnérables

Enjeux macro et micro-économiques du vieillissement
Prises de conscience collective et individuelle

Module 1 : La Peur de Manquer. Aspects essentiellement économique et financier des la gestion du patrimoine des séniors

Améliorer le patrimoine social : stratégies retraite et prévoyance
Rétention ou transmission d’un patrimoine accumulé par les séniors
Protéger les lieux de vie familiers (résidence principale et secondaire)
Garantir habitudes et niveau de vie
Recomposer le patrimoine des séniors pour en faciliter la gestion et l’utilisation
Compléter leurs ressources
Simuler et mesurer les stratégies patrimoniales mises en place

Module 2: La Peur de Gérer. Aspects essentiellement juridiques de la gestion du patrimoine des séniors

Vouloir pour le temps où l’on serait « mal »
Les modes de délégations et d’organisation des pouvoirs de gestion des éléments du patrimoine, les mandats, les organisations conventionnelles, l’indivision, les sociétés civiles, la fiducie gestion L’accompagnement de la personne âgée : les aidants, les
L’importance du mandat de protection future
La gestion du patrimoine des majeurs protégés : les séniors assistés ou représentés
L’organisation des mesures des protection : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale
Mise en place des mesures de protection, relations avec les autorités judiciaires et administratives, avec les familles

Module 3: La Peur de Mourir. Penser sa fin de vie, vouloir pour le temps où l’on ne sera « plus »

Transmettre ce qui restera de son patrimoine : legs, testament, testament partage, attribution bénéficiaire
Charges et conditions des libéralités
Capacité de tester ou d’attribuer des séniors
Contestation des dispositions de dernière volonté
Captations d’héritage, abus de confiance, abus de faiblesse
Les libéralités rémunératoires : récompenser n’est pas donner
Créances d’assistance

Module 4: Analyse Comportementale

Le conseiller en gestion de patrimoine face aux séniors
Les relations avec les familles, les aidants
Rédaction des documents propres à la gestion du patrimoine des séniors
Applications pratiques, mise en situation
Intervenants

L'équipe pédagogique du certificat Gestion de Patrimoine des Seniors et Personnes Agées Vulnérables est composée de 7 experts:

Jean AULAGNIER, Cécilia BROTO, Bruno CHRETIEN, Olivier CHOMONO, Hélène MAZERON, Pascal PINEAU et Georges PROVOST.

 

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Public concerné

Cette formation est ouverte à ceux qui, soit de façon libérale, soit au sein d’une société de gestion patrimoniale,
soit au sein d’un établissement bancaire, soit en qualité de mandataire judiciaire, veulent accompagner les séniors
dans la gestion de leur patrimoine, accompagnement qui requiert à la fois des connaissances spécifiques et des
comportements adaptés.
Ils doivent justifier :
- Soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines économique ou juridique
- Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion des patrimoine. Dans ce cas
l’admission à la préparation du certificat est subordonnée à l’avis d’une commission de validation des acquis (VAE).

 

AUREP SPAV

 

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