Certificat Gestion de Patrimoine des Séniors et Personnes Agées Vulnérables

Jean

AULAGNIER

Président d'honneur de l'AUREP,

Président de la Commission Pédagogique et Scientifique de l'AUREP

Président d'honneur de l'AUREP,
Président de la Commission Pédagogique et Scientifique de l'AUR...

L'objectif de la formation

Cette formation est ouverte à tous les professionnels du conseil dont la clientèle est composée d’une part croissante de personnes de grand âge : CGP, chargés de clientèles, notaires, mandataires judiciaires, tuteurs, curateurs.

Le contenu pédagogique du certificat Gestion du Patrimoine des Séniors est Personnes Agées Vulnérables (SPAV) est en cours de refonte.
Le programme détaillé sera précisé au 3ème trimestre 2021.

Le programme

Module Introductif: Nécessité d’une gestion de patrimoine des seniors et des personnes vulnérables

Enjeux macro et micro-économiques du vieillissement

Prises de conscience collective et individuelle

Module 1 : La Peur de Manquer. Aspects essentiellement économique et financier des la gestion du patrimoine des séniors

Améliorer le patrimoine social : stratégies retraite et prévoyance

Rétention ou transmission d’un patrimoine accumulé par les séniors

Protéger les lieux de vie familiers (résidence principale et secondaire)

Garantir habitudes et niveau de vie

Recomposer le patrimoine des séniors pour en faciliter la gestion et l’utilisation

Compléter leurs ressources

Simuler et mesurer les stratégies patrimoniales mises en place

Module 2: La Peur de Gérer. Aspects essentiellement juridiques de la gestion du patrimoine des séniors

Vouloir pour le temps où l’on serait « mal »

Les modes de délégations et d’organisation des pouvoirs de gestion des éléments du patrimoine, les mandats, les organisations conventionnelles, l’indivision, les sociétés civiles, la fiducie gestion L’accompagnement de la personne âgée : les aidants, les

L’importance du mandat de protection future

La gestion du patrimoine des majeurs protégés : les séniors assistés ou représentés

L’organisation des mesures des protection : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale

Mise en place des mesures de protection, relations avec les autorités judiciaires et administratives, avec les familles

Module 3: La Peur de Mourir. Penser sa fin de vie, vouloir pour le temps où l’on ne sera « plus »

Transmettre ce qui restera de son patrimoine : legs, testament, testament partage, attribution bénéficiaire

Charges et conditions des libéralités

Capacité de tester ou d’attribuer des séniors

Contestation des dispositions de dernière volonté

Captations d’héritage, abus de confiance, abus de faiblesse

Les libéralités rémunératoires : récompenser n’est pas donner

Créances d’assistance

Module 4: Analyse Comportementale

Le conseiller en gestion de patrimoine face aux séniors

Les relations avec les familles, les aidants

Rédaction des documents propres à la gestion du patrimoine des séniors

Applications pratiques, mise en situation

Intervenants

L'équipe pédagogique du certificat Gestion de Patrimoine des Séniors et Personnes Agées Vulnérables est composée de 7 experts:

Jean AULAGNIER, Cécilia BROTO, Bruno CHRETIEN, Olivier CHOMONO, Hélène MAZERON, Pascal PINEAU et Georges PROVOST.

Voir leurs profils

Public concerné

Cette formation est ouverte à ceux qui, soit de façon libérale, soit au sein d’une société de gestion patrimoniale,
soit au sein d’un établissement bancaire, soit en qualité de mandataire judiciaire, veulent accompagner les séniors
dans la gestion de leur patrimoine, accompagnement qui requiert à la fois des connaissances spécifiques et des
comportements adaptés.
Ils doivent justifier :
- Soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines économique ou juridique
- Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion des patrimoine. Dans ce cas
l’admission à la préparation du certificat est subordonnée à l’avis d’une commission de validation des acquis (VAE).