Formation "Gestion du Patrimoine des Seniors"

Jean
AULAGNIER
Président d'honneur de l'AUREP,
Président de la Commission Pédagogique et Scientifique de l'AUREP
L'objectif de la formation
Cette formation est ouverte à tous les professionnels du conseil dont la clientèle est composée d’une part croissante de personnes de grand âge : CGP, chargés de clientèles, notaires, mandataires judiciaires, tuteurs, curateurs.

Le contenu pédagogique du certificat Gestion du Patrimoine des Seniors (GPS) "Accompagner le Senior actif, protéger le Senior vulnérable", ci-dessous.
Le programme

PARTIE 1 : Accompagner les seniors actifs, encore autonomes

Appréhender le vieillissement
Arbitrer une organisation adaptée du patrimoine des Seniors
Garantir le niveau de vie : l’équilibre dépenses / ressources
Protéger le cadre de vie
Organiser la transmission du patrimoine des seniors

PARTIE 2 : Accompagner les seniors vulnérables, parfois dépendants

Reconnaître la vulnérabilité de fait du senior
Protéger le senior dépendant
Anticiper la survenance de la vulnérabilité, voire la dépendance
Gérer le patrimoine du senior protégé
La personne vulnérable au sein de la dynamique de sa famille
Le conseiller et son comportement adapté
Études de cas "rédiger le rapport patrimonial de synthèse des préconisations destiné : au sénior actif/autonome et au senior vulnérable ou dépendant"
Intervenants

L'équipe pédagogique du certificat Gestion du Patrimoine des Seniors est composée d'experts en la matière.

 

 

Public concerné

Cette formation est ouverte à ceux qui, soit de façon libérale, soit au sein d’une société de gestion patrimoniale,
soit au sein d’un établissement bancaire, soit en qualité de mandataire judiciaire, veulent accompagner les séniors
dans la gestion de leur patrimoine, accompagnement qui requiert à la fois des connaissances spécifiques et des
comportements adaptés.
Ils doivent justifier :
- Soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines économique ou juridique
- Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion des patrimoine. Dans ce cas
l’admission à la préparation du certificat est subordonnée à l’avis d’une commission de validation des acquis (VAE).

 

AUREP SPAV

 

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