Formation "Allocation d'Actifs Patrimoniale"
Module Introductif AAP
Connaissance des Classes d'actifs et sélections de supports d'investissements
Cycles Economiques et comportement des Classes d'Actifs
Construction d'une Allocation d'Actifs
Mise en place d'une Allocation d'Actifs et Contraintes Client
Préparation à la Soutenance et Conclusion
L'équipe Pédagogique du certificat Allocation d'Actifs Patrimoniale est composée de 13 Experts:
Delphine Brochand, Arnaud Hars, Laurent Lamazère, Benjamin Louvet, Mickaël Mangot, Eric Mijot, Charles Nourissat, Pascal Pineau, Véronique Riches-Flores, Pierre Sabatier, Eric Séheux, Mark Sinsheimer et Daniel While.
Cette formation s’adresse:
- particulièrement aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), qu’ils travaillent pour un cabinet indépendant ou pour une institution financière. Ils devront avoir une connaissance globale des classes d’actifs (prérequis) mais pas nécessairement des spécificités de chacune d’entre elles.
- également aux gérants de family office ou investisseurs privés qui souhaitent gérer directement leur patrimoine.
Elle peut enfin venir compléter les connaissances des autres professionnels du droit ou du chiffre qui veulent offrir un service plus large à leurs clients.
Cette formation, à forte dominante économique, s’adresse à des personnes disposant d’un niveau de culture économique générale confirmé
Les candidats doivent justifier :
- soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines économique, commercial ou de gestion.
- Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine. Dans ce dernier cas, les candidats devront transmettre un Dossier de Validation des Acquis.
