Formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"

Charles

NOURISSAT

CGPI, Coresponsable Pédagogique Certificat "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"

PIerre

SABATIER

Co-Responsable Pédagogique Certificat "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"
Vice-Président de L'AUREP
Président de la Commission Moyens de l'AUREP
Président de PrimeView

Co-Responsable Pédagogique Certificat "Ingénierie en Allocation Patrimoniale" Vice-Président de L'A...

L'objectif de la formation

Être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.

Le programme

Module Introductif AAP

Introduction et méthodologie

Connaissance des Classes d'actifs et sélections de supports d'investissements

Actions

Obligations / Crédit/ Loans

Gestion alternative

Matières premières

Devises

Immobilier locatifs français

Immobilier locatifs international

SCPI

Private Equity

Autres Actifs

Cycles Economiques et comportement des Classes d'Actifs

Cycles longs

Cycles courts

Applications cycles/marchés

Construction d'une Allocation d'Actifs

Risques et mesures

Techniques d’allocation d’actifs & Gestion des risques de diversification

Risques comportementaux

Mise en place d'une Allocation d'Actifs et Contraintes Client

Bilan Patrimonial et mise en place / aspects comportementaux

Aspects réglementaires

Suivi de l’allocation dans le temps et gestion des risques

Préparation à la Soutenance et Conclusion

Intervenants

L'équipe Pédagogique du certificat Ingénierie en Allocation Patrimoniale est composée de 13 Experts:

Delphine Brochand, Arnaud Hars, Laurent Lamazère, Benjamin Louvet, Mickaël Mangot, Eric Mijot, Charles Nourissat, Pascal Pineau, Véronique Riches-Flores, Pierre Sabatier, Eric Séheux, Mark Sinsheimer et Daniel While.

Voir leurs profils

Public concerné

Cette formation s’adresse:
- particulièrement aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), qu’ils travaillent pour un cabinet indépendant ou pour une institution financière. Ils devront avoir une connaissance globale des classes d’actifs (prérequis) mais pas nécessairement des spécificités de chacune d’entre elles.
- également aux gérants de family office ou investisseurs privés qui souhaitent gérer directement leur patrimoine.
Elle peut enfin venir compléter les connaissances des autres professionnels du droit ou du chiffre qui veulent offrir un service plus large à leurs clients.

Cette formation, à forte dominante économique, s’adresse à des personnes disposant d’un niveau de culture économique générale confirmé .

Les candidats doivent justifier :
- soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines économique, commercial ou de gestion.
- Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine. Dans ce dernier cas, les candidats devront transmettre un Dossier de Validation des Acquis.

CLIQUEZ sur notre vidéo de présentation, ci-dessous: