Formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"

Charles
NOURISSAT
CGPI, Coresponsable Pédagogique Formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"
Pierre
SABATIER
Président de l'AUREP
Coresponsable Pédagogique Formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale"
Président de la Commission Moyens de l'AUREP
Président de PrimeView
Président de l'AUREP Coresponsable Pédagogique Formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale" P...
L'objectif de la formation
Être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.
Le programme

Module Introductif AAP

Introduction et méthodologie

Connaissance des Classes d'actifs et sélections de supports d'investissements

Actions
Obligations / Crédit/ Loans
Gestion alternative
Matières premières
Devises
Immobilier locatifs français
Immobilier locatifs international
SCPI
Private Equity
Autres Actifs

Cycles Economiques et comportement des Classes d'Actifs

Cycles longs
Cycles courts
Applications cycles/marchés

Construction d'une Allocation d'Actifs

Risques et mesures
Techniques d’allocation d’actifs & Gestion des risques de diversification
Risques comportementaux

Mise en place d'une Allocation d'Actifs et Contraintes Client

Bilan Patrimonial et mise en place / aspects comportementaux
Aspects réglementaires
Suivi de l’allocation dans le temps et gestion des risques

Préparation à la Soutenance et Conclusion

Intervenants

L'équipe Pédagogique de la formation "Ingénierie en Allocation Patrimoniale" est composée de 11 Experts:

Pascale BAUSSANT, Delphine BROCHAND,  Arnaud HARS, Laurent LAMAZÈRE, Benjamin LOUVET, Éric MIJOT, Charles NOURISSAT, Pascal PINEAU (METISSE), Pierre SABATIER, Mark SINSHEIMER, Daniel WHILE

 

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Public concerné

Cette formation s’adresse:
 - particulièrement aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), qu’ils travaillent pour un cabinet indépendant ou pour une institution financière. Ils devront avoir une connaissance globale des classes d’actifs (prérequis) mais pas nécessairement des spécificités de chacune d’entre elles.
 - également aux gérants de family office ou investisseurs privés qui souhaitent gérer directement leur patrimoine. 
Elle peut enfin venir compléter les connaissances des autres professionnels du droit ou du chiffre qui veulent offrir un service plus large à leurs clients. 

 

Cette formation, à forte dominante économique, s’adresse à des personnes disposant d’un niveau de culture économique générale confirmé .

 

Les candidats doivent justifier :ceux qui justifient :

  • soit d’un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128,
  • soit d’un Master 1 en Économie délivré par une Université,
  • soit d’un autre diplôme de niveau Maîtrise, ou Bachelor d’une école de commerce, jugé par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment,
  • soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection (nous contacter par mail sur contact@aurep.com).

 

Télécharger votre dossier de validation des prérequis professionnels

CLIQUEZ sur notre vidéo de présentation, ci-dessous:visuel IAP

 

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