Titre RNCP Niveau 7
Expert en Conseil Patrimonial
BLOC 1 : Analyser Les Classes D’actifs Et Proposer Une Allocation Adaptée
BLOC 2 : Auditer Et Optimiser Les Modes De Détention Et De Transmission Du Patrimoine
BLOC 3 : Appréhender Et Optimiser La Situation Fiscale Et Sociale Du Client
BLOC 4 : Construire Et Mettre En Œuvre Le Conseil Patrimonial – Développer Et Fidéliser La Clientèle
L'équipe pédagogique du titre RNCP Niveau 7 Expert en Conseil Patrimonial est composée de 35 experts:
William ALTIDE, Jean AULAGNIER, Benoit BERCHEBRU, Alexandre BOUTIN, Cécilia BROTO, Marion CHAPEL-MASSOT, Roseline CHARASSE, Olivier CHOMONO, Bruno CHRETIEN, Denis COHEN BENGIO, Fabrice COLLARD, Clément DORNIER, Caroline EMERIQUE GAUCHER, Christian ENSFELDER, Natacha FAUCHIER, Laurence GUILLERME, Virginie GODRON, Claude LAJUGEE, Laurent LAMAZERE, Xavier LEBRUN, Raymond LE GUIDEC, Louis-Grégoire LORGRE, Laura MALHERBE, Marion MARTIN, Charles NOURRISSAT, Virginie NYEZ, Catherine ORLHAC, Hélène PAERELS, Laurent PALLUT, Mathieu PLANE, Pascal PINEAU, Pascal PINEAU, Véronique RICHES-FLORES, Matthieu ROBINEAU, Pierre SABATIER, Charly TOURNAYRE, Pierre VINCENT et Daniel WHILE.
Cette formation est ouverte à ceux qui, soit de façon libérale, soit au sein d’une société ont la charge de conseiller
une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine et justifient :
– soit d’un diplôme reconnu par l’Etat de niveau RNCP 6 (équivalent bac +3 / 4) dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion ;
– soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine.
Dans ce dernier cas, l’admission à la formation est subordonnée à l’avis d’une commission de validation des acquis.