Titre RNCP Niveau 7
Expert en Conseil Patrimonial
Clermont-Ferrand (Annuel et Eté)

Catherine
ORLHAC
Président de l'AUREP
Responsable Pédagogique Certificat Titre RNCP Niveau 7 "Expert en Conseil Patrimonial"
Responsable Pédagogique Certificat Métiers du Family Office
Président de l'AUREP Responsable Pédagogique Certificat Titre RNCP Niveau 7 "Expert en Conseil Patr...
L'objectif de la formation
Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
Le programme

Module Introductif ECP

Gestion de Patrimoine: définition et méthodologie

Module Economique ECP

Actifs financiers en direct
Produits issus de la gestion collective et produits structurés
Immobilier d’investissement
Environnement économique
Allocation d’actifs
Modes de détention des actifs
Évaluation des paramètres patrimoniaux

Module Civil ECP

jours
Régimes matrimoniaux
Donations et donations-partages
Indivision – Concubinage – PACS
Actifs immobiliers : aspect civil
Transmission pour cause de mort Assurance-vie : stipulation pour soi-même et pour autrui
Sociétés civiles
Gestion du patrimoine des personnes protégées

Module Social ECP

Stratégies Retraite

Module Fiscal ECP

Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale
Investissement immobilier locatif : aspect fiscal
IFI et stratégie immobilière
Fiscalité de la transmission à titre gratuit

Stratégies patrimoniales ECP

Optimisation du conseil patrimonial sous l’axe commercial et comportemental
Protection du survivant du couple – étude de cas
Formalisation de stratégies patrimoniales

Etude de Cas ECP

Etude de cas de synthèse (1er et 2e semestre)
Intervenants

L'équipe pédagogique du titre RNCP Niveau 7 Expert en Conseil Patrimonial est composée de 35 experts:

William ALTIDE, Jean AULAGNIER, Michel BERGOUGNOUX, Alexandre BOUTIN, Cécilia BROTO,  Marion CHAPEL-MASSOT, Roseline CHARASSE, Olivier CHOMONO, Bruno CHRETIEN, Denis COHEN BENGIO, Fabrice COLLARD, Christian ENSFELDER, Natacha FAUCHIER, Laurence GUILLERME, Virginie GODRON, Claude LAJUGEE / Pascal PINEAU, Laurent LAMAZERE, Xavier LEBRUN, Marion MARTIN, Geneviève MIERMONT, Nicolas MINARD, Charles NOURRISSAT, Virginie NYEZ, Catherine ORLHAC, Hélène PAERELS, Laurent PALLUT, Mathieu PLANE, Pascal PINEAU, Georges PROVOST, Véronique RICHES-FLORES, Matthieu ROBINEAU, Pierre SABATIER,  Pierre VINCENT et Daniel WHILE.

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Public concerné

Cette formation est ouverte à ceux qui, soit de façon libérale, soit au sein d’une société ont la charge de conseiller
une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine et justifient :
– soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion ;
– soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats
devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine.
Dans ce dernier cas, l’admission à la formation est subordonnée à l’avis d’une commission de validation des acquis.

Formations

6 formations certifiantes

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Équipe pédagogique

74 intervenants de référence

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