Titre RNCP Niveau 7
Expert en Conseil Patrimonial

Catherine

ORLHAC

Président de l'AUREP
Responsable Pédagogique Certificat Titre RNCP Niveau 7 "Expert en Conseil Patrimonial"
Responsable Pédagogique Certificat Métiers du Family Office

Président de l'AUREP Responsable Pédagogique Certificat Titre RNCP Niveau 7 "Expert en Conseil Patr...

L'objectif de la formation

Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

Le programme

BLOC 1 : Analyser Les Classes D’actifs Et Proposer Une Allocation Adaptée

Actifs financiers en direct

Produits issus de la gestion collective et produits structurés

Immobilier d’investissement

Comprendre l'environnement économique

Allocation d’actifs patrimoniale

Modes de détention des actifs

BLOC 2 : Auditer Et Optimiser Les Modes De Détention Et De Transmission Du Patrimoine

Régimes matrimoniaux

Les successions

Indivisions – concubinage - PACS

Les libéralités

Démembrement de propriété

Sociétés civiles

Gestion de patrimoine des personnes protégées

Assurance-vie

BLOC 3 : Appréhender Et Optimiser La Situation Fiscale Et Sociale Du Client

Les fondamentaux de la retraite

Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale

IFI et stratégies immobilières

Fiscalité de l’investissement immobilier locatif

Fiscalité de la transmission à titre gratuit

BLOC 4 : Construire Et Mettre En Œuvre Le Conseil Patrimonial – Développer Et Fidéliser La Clientèle

Méthodologie du conseil patrimonial : définitions et principes

Développer la relation client : de l’audit au closing

Rédiger l’étude patrimoniale, présenter et commenter la remise du rapport , restituer les préconisations aux clients

Positionner et facturer ses prestations

Se mettre en situation : protéger le survivant du couple

Se mettre en situation : Conseiller les familles dans l’organisation et la transmission de leur patrimoine

Se mettre en situation : Conseiller les familles recomposées

Se mettre en situation : Accompagner l’investisseur immobilier et foncier, acquérir, financer et administrer

Intervenants

L'équipe pédagogique du titre RNCP Niveau 7 Expert en Conseil Patrimonial est composée de 35 experts:

William ALTIDE, Jean AULAGNIER, Benoit BERCHEBRU, Alexandre BOUTIN, Cécilia BROTO, Marion CHAPEL-MASSOT, Roseline CHARASSE, Olivier CHOMONO, Bruno CHRETIEN, Denis COHEN BENGIO, Fabrice COLLARD, Clément DORNIER, Caroline EMERIQUE GAUCHER, Christian ENSFELDER, Natacha FAUCHIER, Laurence GUILLERME, Virginie GODRON, Claude LAJUGEE, Laurent LAMAZERE, Xavier LEBRUN, Raymond LE GUIDEC, Louis-Grégoire LORGRE, Laura MALHERBE, Marion MARTIN, Charles NOURRISSAT, Virginie NYEZ, Catherine ORLHAC, Hélène PAERELS, Laurent PALLUT, Mathieu PLANE, Pascal PINEAU, Pascal PINEAU, Véronique RICHES-FLORES, Matthieu ROBINEAU, Pierre SABATIER, Charly TOURNAYRE, Pierre VINCENT et Daniel WHILE.

Voir leurs profils

Public concerné

Cette formation est ouverte à ceux qui, soit de façon libérale, soit au sein d’une société ont la charge de conseiller
une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine et justifient :

– soit d’un diplôme reconnu par l’Etat de niveau RNCP 6 (équivalent bac +3 / 4) dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion ;
– soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine.
Dans ce dernier cas, l’admission à la formation est subordonnée à l’avis d’une commission de validation des acquis.