Titre RNCP Niveau 7
Expert en Conseil Patrimonial

Catherine
ORLHAC
Président de l'AUREP
Responsable Pédagogique Certificat Titre RNCP Niveau 7 "Expert en Conseil Patrimonial"
Responsable Pédagogique Certificat Métiers du Family Office
Président de l'AUREP Responsable Pédagogique Certificat Titre RNCP Niveau 7 "Expert en Conseil Patr...
L'objectif de la formation
Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
Le programme

BLOC 1 : Analyser Les Classes D’actifs Et Proposer Une Allocation Adaptée

Actifs financiers en direct
Produits issus de la gestion collective et produits structurés
Immobilier d’investissement
Comprendre l'environnement économique
Allocation d’actifs patrimoniale
Modes de détention des actifs

BLOC 2 : Auditer Et Optimiser Les Modes De Détention Et De Transmission Du Patrimoine

Régimes matrimoniaux
Les successions
Indivisions – concubinage - PACS
Les libéralités
Démembrement de propriété
Sociétés civiles
Gestion de patrimoine des personnes protégées
Assurance-vie

BLOC 3 : Appréhender Et Optimiser La Situation Fiscale Et Sociale Du Client

Les fondamentaux de la retraite
Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale
IFI et stratégies immobilières
Fiscalité de l’investissement immobilier locatif
Fiscalité de la transmission à titre gratuit

BLOC 4 : Construire Et Mettre En Œuvre Le Conseil Patrimonial – Développer Et Fidéliser La Clientèle

Méthodologie du conseil patrimonial : définitions et principes
Développer la relation client : de l’audit au closing
Rédiger l’étude patrimoniale, présenter et commenter la remise du rapport , restituer les préconisations aux clients
Positionner et facturer ses prestations
Se mettre en situation : protéger le survivant du couple
Se mettre en situation : Conseiller les familles dans l’organisation et la transmission de leur patrimoine
Se mettre en situation : Conseiller les familles recomposées
Se mettre en situation : Accompagner l’investisseur immobilier et foncier, acquérir, financer et administrer
Intervenants

L'équipe pédagogique du titre RNCP Niveau 7 Expert en Conseil Patrimonial est composée de 35 experts:

William ALTIDE, Jean AULAGNIER, Benoit BERCHEBRU, Alexandre BOUTIN, Cécilia BROTO,  Marion CHAPEL-MASSOT, Roseline CHARASSE, Olivier CHOMONO, Bruno CHRETIEN, Denis COHEN BENGIO, Fabrice COLLARD, Clément DORNIER, Caroline EMERIQUE GAUCHER, Christian ENSFELDER, Natacha FAUCHIER, Laurence GUILLERME, Virginie GODRON, Claude LAJUGEE, Laurent LAMAZERE, Xavier LEBRUN, Raymond LE GUIDEC, Louis-Grégoire LORGRE, Laura MALHERBE, Marion MARTIN, Charles NOURRISSAT, Virginie NYEZ, Catherine ORLHAC, Hélène PAERELS, Laurent PALLUT, Mathieu PLANE, Pascal PINEAU, Pascal PINEAU, Véronique RICHES-FLORES, Matthieu ROBINEAU, Pierre SABATIER,  Charly TOURNAYRE, Pierre VINCENT et Daniel WHILE.

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Public concerné

Cette formation est ouverte à ceux qui, soit de façon libérale, soit au sein d’une société ont la charge de conseiller
une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine et justifient :

– soit d’un diplôme reconnu par l’Etat de niveau RNCP 6 (équivalent bac +3 / 4) dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion ;
– soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine.
Dans ce dernier cas, l’admission à la formation est subordonnée à l’avis d’une commission de validation des acquis.

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Formations

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Équipe pédagogique

89 intervenants de référence

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