Titre RNCP Niveau 7
Expert en Conseil Patrimonial

Catherine
ORLHAC
Président de l'AUREP

Responsable Pédagogique Certificat Titre RNCP Niveau 7 "Expert en Conseil Patrimonial"
Responsable Pédagogique Certificat Métiers du Family Office
Président de l'AUREP
Responsable Pédagogique Certificat Titre RNCP Niveau 7 "Expert en Conseil ...
L'objectif de la formation
Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
Le programme

BLOC 1 : AUDITER LA SITUATION PATRIMONIALE DU CLIENT

Méthodologie du conseil patrimonial : définitions et principes
Actifs financiers en direct
Produits issus de la gestion collective et produits structurés
Immobilier d’investissement
Comprendre l'environnement économique
Allocation d’actifs patrimoniale
Modes de détention des actifs
Régimes matrimoniaux
Indivisions – concubinage - PACS
Les fondamentaux de la retraite
Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale

BLOC 2 : CONCEVOIR LES STRATEGIES PATRIMONIALES

Les libéralités
Les successions
Fiscalité de la transmission à titre gratuit
Démembrement de propriété
Assurance-vie
Sociétés civiles
IFI et stratégies immobilières
Fiscalité de l'investissement immobilier locatif
Gestion de patrimoine des personnes protégées

BLOC 3 : METTRE EN ŒUVRE LE CONSEIL PATRIMONIAL

Développer la relation client : de l’audit au closing
Rédiger, présenter et commenter l’étude patrimoniale
Positionner et facturer ses prestations (Cours en visioconférence avec replay)
Satisfaire aux obligations réglementaires, protéger le conseiller, mesurer sa responsabilité (Cours en visioconférence avec replay)
Protéger le survivant du couple
Conseiller les familles dans l’organisation et la transmission de leur patrimoine
Accompagner l’investisseur immobilier et foncier, acquérir, financer et administrer (Module Asynchrone)
Mettre en œuvre le conseil patrimonial
Conseiller les familles recomposées (Module Asynchrone)
Intervenants

L'équipe pédagogique du titre RNCP Niveau 7 Expert en Conseil Patrimonial est composée de 35 experts:

William ALTIDE, Jean AULAGNIER, Benoit BERCHEBRU, Alexandre BOUTIN, Cécilia BROTO,  Marion CHAPEL-MASSOT, Roseline CHARASSE, Olivier CHOMONO, Bruno CHRETIEN, Denis COHEN BENGIO, Fabrice COLLARD, Clément DORNIER, Caroline EMERIQUE GAUCHER, Christian ENSFELDER, Natacha FAUCHIER, Virginie GODRON, Laurence GUILLERME, Claude LAJUGEE, Laurent LAMAZERE, Xavier LEBRUN, Raymond LE GUIDEC, Henri LEYRAT, Louis-Grégoire LORGRE, Laura MALHERBE, Marion MARTIN, Charles NOURRISSAT, Virginie NYEZ, Catherine ORLHAC, Hélène PAERELS, Laurent PALLUT, Pascal PINEAU, Pascal PINEAU, Mathieu PLANE, Véronique RICHES-FLORES, Matthieu ROBINEAU, Pierre SABATIER,  David SEKSIG, Sarah SOUCHON, Charly TOURNAYRE et Daniel WHILE.

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Public concerné

Cette formation est ouverte à ceux qui, soit de façon libérale, soit au sein d’une société ont la charge de conseiller
une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine et justifient :

– soit d’un diplôme reconnu par l’Etat de niveau RNCP 6 (équivalent bac +3 / 4) dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion ;
– soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine.
Dans ce dernier cas, l’admission à la formation est subordonnée à l’avis d’une commission de validation des acquis.

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Formations

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Équipe pédagogique

89 intervenants de référence

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