Titre à finalité professionnelle
RNCP Niveau 7
Expert en Conseil Patrimonial

Catherine
ORLHAC
Président de l'AUREP

Responsable Pédagogique Titre à finalité professionnelle
RNCP Niveau 7 "Expert en Conseil Patrimonial"
Responsable Pédagogique Formation Métiers du Family Office
Président de l'AUREP
Responsable Pédagogique Titre à finalité professionnelle
RNCP Niveau 7 ...
L'objectif de la formation
Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
Le programme

Plan de la formation "Expert en Conseil Patrimonial"

Introduction à la formation / Méthodologie du conseil patrimonial
Actifs financiers en direct
Produits issus de la gestion collective et produits structurés
Immobilier d’investissement
Comprendre l'environnement économique
Allocation d’actifs patrimoniale
Modes de détention des actifs
Régimes matrimoniaux
Indivisions – concubinage - PACS
Les fondamentaux de la retraite
Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale
Les libéralités
Les successions
Fiscalité de la transmission à titre gratuit
Démembrement de propriété
Assurance-vie
Sociétés civiles
IFI et stratégies immobilières
Fiscalité de l'investissement immobilier locatif
Gestion de patrimoine des personnes protégées
Développer la relation client : de l’audit au closing
Positionner et facturer ses prestations*
Satisfaire aux obligations réglementaires, protéger le conseiller, mesurer sa responsabilité*
Protéger le survivant du couple
Cas de synthèse n°1 : Mettre en œuvre le conseil patrimonial
Cas synthèse n°2 : Mettre en œuvre le conseil patrimonial
Cas synthèse n°3 : Mettre en œuvre le conseil patrimonial
Accompagner l’investisseur immobilier et foncier, acquérir, financer et administrer**
Conseiller les familles recomposées**
*Cours en visioconférence avec replay ** Module Asynchrone
Intervenants

L'équipe pédagogique du titre à finalité professionnelle RNCP Niveau 7 Expert en Conseil Patrimonial est composée de 37  experts:

William ALTIDE, Benoît BERCHEBRU, Alexandre BOUTIN, Cécilia BROTO, Marion CHAPEL-MASSOT, Roseline CHARASSE, Jean-Baptiste CHELLE, Olivier CHOMONO, Bruno CHRETIEN, Fabrice COLLARD, Denis COHEN BENGIO, Clément DORNIER, Caroline EMERIQUE GAUCHER, Christian ENSFELDER, Natacha FAUCHIER, Virginie GODRON, Laurence GUILLERME, Claude LAJUGÉE, Laurent LAMAZÈRE, Xavier LEBRUN, Henri LEYRAT, Louis-Grégoire LOGRE, Laura MALHERBE, Marion MARTIN, Charles NOURISSAT, Virginie NYEZ, Catherine ORLHAC, Hélène PAERELS, Laurent PALLUT, Pascal PINEAU (METISSE), Mathieu PLANE, Véronique RICHES-FLORE, Mathieu ROBINEAU, Pierre SABATIER, David SEKSIG, Charly TOURNAYRE, Daniel WHILE

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Public concerné

Cette formation est ouverte à ceux qui, soit de façon libérale, soit au sein d’une société ont la charge de conseiller
une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine et justifient :

– soit d’un diplôme reconnu par l’Etat de niveau RNCP 6 (équivalent bac +3 / 4) dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion ;
– soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine.
Dans ce dernier cas, l’admission à la formation est subordonnée à l’avis d’une commission de validation des prérequis professionnels.

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Formations

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Équipe pédagogique

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