Formation "Métiers du Family Office" - AFF0 - Aurep

Catherine

ORLHAC

Vice-Présidente de l'AUREP

Responsable Pédagogique Titre à finalité professionnelle
RNCP Niveau 7 "Expert en Conseil Patrimonial"
Responsable Pédagogique Formation Métiers du Family Office

Vice-Présidente de l'AUREP
Responsable Pédagogique Titre à finalité professionnelle
RNCP Niv...

L'objectif de la formation

Le family Officer doit être capable d'appréhender la situation de la famille dans la globalité. La formation proposée lui permettra de gérer la pluridisciplinarité que requiert le métier.

Le programme

INTRODUCTION

À la découverte du Family Office

SAVOIR CONSTRUIRE LA CARTE ADN DE LA FAMILLE

Cartographie des membres de la famille

Audit des valeurs familiales

Audit du patrimoine

Audit de l’entreprise et de sa structuration

Audit des risques

LA GOUVERNANCE

La gouvernance d'entreprise

La gouvernance familiale

L’ORGANISATION PATRIMONIALE DE LA FAMILLE

Connaître les grandes classes d’actifs et leurs modes de détention

Investir dans l’immobilier

Savoir investir dans le « Private Equity »

La philanthropie et les fondations

Comprendre la mise en place d’une bonne allocation d’actifs (allocation d’actif globale/allocation d’actif financière), les outils de délégation (mandats de gestion) et les outils de consolidation (monitoring)

Choisir le bon mode de conjugalité et protéger le survivant du couple

Maitriser les aspects civils et fiscaux de la transmission entre vifs et par décès

Optimiser la transmission de l’entreprise dans le cadre familial : les pactes Dutreil

Anticiper l’incapacité d’un membre de la famille

Intégrer l’aspect international du patrimoine : les bons réflexes

ACCOMPAGNEMENT DE LA FAMILLE OU COMMENT GÉRER L’AFFECTIO FAMILIAE

Les profils et les préférences de chacun (Conseil & Membres Acteurs de la Famille)

La gestion des conflits au sein de la famille

Zoom sur la Cession ou la Transmission familiale

Positionnement du Family Officer et son offre

CAS PRATIQUE / MISE EN SITUATION

Études de cas

Intervenants

L'équipe Pédagogique de la formation "Métiers du Family Office" est composée de 21 Experts:

Christophe ACHARD, Rémi BÉGUIN, Evelyne BRUGERE TIGNARD, Olivier CHOMONO, Myriam COMBET, Marie-Noëlle de PEMBROKE, Jean-François DESBUQUOIS, Natacha FAUCHIER, Marc FLAMMANG, Yohann FLOC'H, Claire GOUDET, Eugénie GUICHOT, Pascal JULIEN ST-AMAND, Claude LAJUGEE, Laurent LAMAZERE, Thierry MABILLE de PONCHEVILLE, Alain MARTEL, François MOLLAT DU JOURDIN, Pascal PINEAU (Métisse), Pierre SABATIER et Éric SEHEUX.

Voir leurs profils

Public concerné

La formation intéressera particulièrement les professionnels collaborateurs de mono ou multi family office, les banquiers privés, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants ou salariés et les professionnels du droit et du chiffre (notaires, avocats, experts comptables). Des compétences dans les domaines juridique, économique, financier et de gestion sont
indispensables.

Cette formation est ouverte aux personnes qui justifient :

soit d’un diplôme reconnu par l’Etat de niveau RNCP 6 (équivalent bac +3/4) dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion, sans autre condition,
soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection.

Dans ce dernier cas, le candidat devra transmettre un dossier de validation des prérequis professionnels. Cette procédure est soumise à l’approbation du comité de sélection est facturée 300 €.

Pour en savoir plus : www.aurep.com ou contactez-nous à l’adresse contact@aurep.com

Télécharger votre dossier de validation des prérequis professionnels