Formation "Métiers du Family Office" - AFF0 - Aurep

Catherine
ORLHAC
Président de l'AUREP

Responsable Pédagogique Titre à finalité professionnelle
RNCP Niveau 7 "Expert en Conseil Patrimonial"
Responsable Pédagogique Formation Métiers du Family Office
Président de l'AUREP
Responsable Pédagogique Titre à finalité professionnelle
RNCP Niveau 7 ...
L'objectif de la formation
Le family Officer doit être capable d'appréhender la situation de la famille dans la globalité. La formation proposée lui permettra de gérer la pluridisciplinarité que requiert le métier.
Le programme

INTRODUCTION

À la découverte du Family Office

SAVOIR CONSTRUIRE LA CARTE ADN DE LA FAMILLE

Cartographie des membres de la famille
Audit des valeurs familiales
Audit du patrimoine
Audit de l’entreprise et de sa structuration
Audit des risques

LA GOUVERNANCE

La gouvernance d'entreprise
La gouvernance familiale

L’ORGANISATION PATRIMONIALE DE LA FAMILLE

Connaître les grandes classes d’actifs et leurs modes de détention
Investir dans l’immobilier
Savoir investir dans le « Private Equity »
La philanthropie et les fondations
Comprendre la mise en place d’une bonne allocation d’actifs (allocation d’actif globale/allocation d’actif financière), les outils de délégation (mandats de gestion) et les outils de consolidation (monitoring)
Choisir le bon mode de conjugalité et protéger le survivant du couple
Maitriser les aspects civils et fiscaux de la transmission entre vifs et par décès
Optimiser la transmission de l’entreprise dans le cadre familial : les pactes Dutreil
Anticiper l’incapacité d’un membre de la famille
Intégrer l’aspect international du patrimoine : les bons réflexes

ACCOMPAGNEMENT DE LA FAMILLE OU COMMENT GÉRER L’AFFECTIO FAMILIAE

Les profils et les préférences de chacun (Conseil & Membres Acteurs de la Famille)
La gestion des conflits au sein de la famille
Zoom sur la Cession ou la Transmission familiale
Positionnement du Family Officer et son offre

CAS PRATIQUE / MISE EN SITUATION

Études de cas
Intervenants

L'équipe Pédagogique de la formation "Métiers du Family Office" est composée de 21 Experts:

Christophe ACHARD, Rémi BÉGUIN, Evelyne BRUGERE TIGNARD, Olivier CHOMONO, Myriam COMBET, Marie-Noëlle de PEMBROKE, Jean-François DESBUQUOIS, Natacha FAUCHIER, Marc FLAMMANG, Yohann FLOC'H, Claire GOUDET, Eugénie GUICHOT, Pascal JULIEN ST-AMAND, Claude LAJUGEE, Laurent LAMAZERE, Thierry MABILLE de PONCHEVILLE, Alain MARTEL, François MOLLAT DU JOURDIN, Pascal PINEAU (Métisse), Pierre SABATIER et Éric SEHEUX.

 

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Public concerné

La formation intéressera particulièrement les professionnels collaborateurs de mono ou multi family office, les banquiers privés, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants ou salariés et les professionnels du droit et du chiffre (notaires, avocats, experts comptables). Des compétences dans les domaines juridique, économique, financier et de gestion sont
indispensables.


Cette formation est ouverte aux personnes qui justifient :

  • soit d’un diplôme reconnu par l’Etat de niveau RNCP 6 (équivalent bac +3/4) dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion, sans autre condition,
  • soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection.

Dans ce dernier cas, le candidat devra transmettre un dossier de validation des acquis. Cette procédure est soumise à l’approbation du comité de sélection est facturée 300 €.


Pour en savoir plus : www.aurep.com ou contactez-nous à l’adresse contact@aurep.com

 

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