Toutes nos formations certifiantes,
pour la gestion du patrimoine

Le family Officer doit être capable d'appréhender la situation de la famille dans la globalité. La formation proposée lui permettra de gérer la pluridisciplinarité que requiert le métier.

Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

Cette formation est ouverte à tous les professionnels du conseil dont la clientèle est composée d’une part croissante de personnes de grand âge : CGP, chargés de clientèles, notaires, mandataires judiciaires, tuteurs, curateurs.

Le contenu pédagogique du certificat Gestion du Patrimoine des Seniors (GPS) "Accompagner le Senior actif, protéger le Senior vulnérable", ci-dessous.

Cette spécialisation est dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine souhaitant intégrer la dimension entreprise dans la démarche patrimoniale proposée aux dirigeants, en maîtrisant de nouveaux éléments d’optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).

Intégrer la dimension internationale dans la démarche patrimoniale en développant les connaissances spécifiques nécessaires (droit international privé, conventions fiscales, etc.).

Être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.

Depuis plus de 25 ans, l’Aurep et Fidroit partagent la même conviction autour de la discipline ‘‘Gestion de Patrimoine’’. Une vision à long terme structurante, qui passe avant tout par l’excellence de la formation et de la transmission des savoirs.
En 2020, Aurep et Fidroit créent une alliance unique, inédite et novatrice : un co-laboratoire dédié à la multiplication des compétences du conseil en Gestion de Patrimoine.
Ces deux références françaises de la Gestion de Patrimoine proposent un parcours diplômant en conseil patrimonial banque et assurance unique sur le marché.

Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.