Nouvelle session :

Du lundi 18 au jeudi 21 Novembre

Pourquoi participer au séminaire d’Actualisation des connaissances

Les métiers de la gestion de patrimoine et de l’ingénierie du patrimoine du chef d’entreprise font appel à de nombreuses compétences juridiques, économiques, fiscales , comportementales qui doivent être mise à jour régulièrement afin de prendre en compte les dernières évolutions.

Le séminaire d’Actualisation des connaissances vous propose une approche théorique et surtout pratique de ces nouveautés afin de pouvoir les mettre en œuvre rapidement dans vos métiers.

Vous exercez une profession réglementée et devez valider des heures de formation continue, notre séminaire vous permet de valider des heures. Pour en savoir plus, merci de vous reportez au programme et / ou au détail des formules en bas de page.

Découvrir le programme du séminaire

De
13 H 30
à
16 H 30

Intégrer l’actualité économique dans la construction d’un portefeuille

Intervenant: Pierre SABATIER, Président de Primeview

Analyser, comprendre et utiliser l’actualité économique afin de:

  • Valider les choix d’allocation et  donner de nouvelles idées d’investissement
  • Arbitrer le timing de marché
  • Apporter une veille qualifiée sur les marchés pour différencier les discours
  • Apporter une vision globale et interdisciplinaire 

Validation d’heures réglementaires de formation: 3 heures DDA ou 3 heures IMMO*

De
16 H 45
à
18 H 15

Le grand jeu de l’actualité patrimoniale : panorama ludique

Intervenants:
Catherine ORLHAC, Président de l’AUREP
Geneviève MIERMONT, Formateur AUREP
Natacha FAUCHIER,  Formateur AUREP

Nos 3 intervenants proposent un tour d’horizon de l’actualité patrimoniale de l’année écoulée sous la forme d’un jeu de « questions/réponses ». Les principaux thèmes de la gestion de patrimoine seront abordés, et notamment :

  • Démembrement de propriété
  • Assurance-vie
  • Régimes matrimoniaux
  • Donations
  • Successions

Validation d’heures réglementaires de formation: 1.5 heure DDA ou 1.5 heure IMMO*

Sous réserve de réussite aux questionnaires d’évaluation

GROUPE 1
De
9 H
à
12 H 30

 

GROUPE 2:
De
14 H
à
17 H 30

Intégrer la dimension internationale dans son conseil: les bons réflexes

Intervenants:
Marion CHAPEL-MASSOT, Directeur associé Groupe Decarion
Xavier LEBRUN, Directeur juridique en charge de l’ingénierie patrimoniale, Oudart Banque Privée

Le client évolue aujourd’hui dans un monde où la mobilité est sans frontière, où le nombre d’expatriés ou d’impatriés augmente chaque année, où de plus en plus d’unions se font (ou se défont) entre personnes de nationalités différentes. Intégrer la dimension internationale pour gérer le patrimoine des clients est devenu indispensable. Cette formation revient sur les grands réflexes à ne pas manquer.

Validation d’heures réglementaires de formation: 3 heures DDA ou 3 heures IMMO*

GROUPE 2
De
9 H
à
12 H 30

 

GROUPE 1:
De
14 H
à
17 H 30

Vouloir pour le temps où je serai “mal” et pour le temps où je ne serai “plus”.

Intervenants:
Jean AULAGNIER, Président d’honneur de l’Aurep et Doyen honoraire, Université Clermont Auvergne
Philippe DELMAS SAINT HILAIRE, Professeur agrégé, Université de Bordeaux

Une vie qui se prolonge, se dégrade, se dénoue tardivement interpelle les conseillers patrimoniaux. Quelles stratégies d’anticipation de la dépendance et de la vulnérabilité ? Comment organiser la gestion du patrimoine aux âges élevés de la vie ? Quelles stratégies pour ne pas manquer, pour ne pas regretter ? Comment organiser la transmission de ce qui n’aura pas été donné et consommé ? Comment choisir entre donner ou léguer ? Comment utiliser les dispositions testamentaires ? Quid du partage testamentaire, du mandat à effet posthume ? Contester les dispositions de dernières volontés.

Validation d’heures réglementaires de formation: 3 heures DDA ou 3 heures IMMO*

A Partir
de
18 H 00

COCKTAIL DÎNATOIRE

Inscription préalable obligatoire

De
8 H 30
à
12 H

Retraites: le grand chambardement?

Intervenant: Bruno CHRÉTIEN, Président de Factorielles

  • Perte de performance des régimes complémentaires
  • Projet de retraite universelle avec un dispositif qui n’existe nulle part au monde
  • Refonte de la retraite supplémentaire issus de la loi PACTE

Un nouveau paysage des retraites se met en place.

Qu’est ce que cela change vraiment pour les clients?

Validation d’heures réglementaires de formation: 3 heures DDA*

De
13 H 30
à
15 H 00

Régime Dutreil transmission : coup de projecteur sur les nouveaux assouplissements

Intervenant: Matthieu LEDUC, Notaire – Groupe Althemis.

Le régime Dutreil reste un coin de ciel bleu dans l’environnement fiscal français puisqu’il permet de bénéficier d’une imposition réduite en matière de transmission à titre gratuit. Ce régime a fait, depuis sa création, l’objet de multiples réformes. Les précisions et améliorations apportées par la loi de finances pour 2019 s’inscrivent dans cette démarche. Sans répondre à toutes les attentes des praticiens, elles constituent néanmoins une avancée significative sur nombre de points.

Validation d’heures réglementaires de formation: 1.5 heure DDA

De
15 H 15
à
17 H 00

Abus de droit: revisitons le passé à l’aune du but principalement fiscal

Intervenant: Pierre FERNOUX, Consultant en droit fiscal.

Par le passé, différents schémas patrimoniaux ont franchi l’obstacle du but exclusivement fiscal. Qu’en serait-il à l’aune de la nouvelle définition et de l’introduction du mini abus de droit ? »

Validation d’heures réglementaires de formation: 1.5 heure DDA ou 1.5 heure IMMO*

De
8 H 30
à
12 H

Les holdings: naissance, vie et sortie

Intervenant: William ALTIDE, Consultant en droit des sociétés, Cridon Nord-est, Maître de conférence associé à l’Université de Lille, Directeur DU Droit des Sociétés

Holding: Pourquoi la créer? comment la faire vivre? comment en sortir?

Validation d’heures réglementaires de formation: 3 heures DDA ou 3 heures IMMO*

De
13 H 30
à
15 H 30

La transmission de l’entreprise familiale: argent-pouvoir-dette et loyauté.

Intervenant: Pascal Pineau, Associé Métisse Formation

Quand les émotions liées à la transmission intrafamiliale troublent la prise de décision. Comment les anticiper et les intégrer dans la démarche de conseil.

Validation d’heures réglementaires de formation: 1.5 heures DDA*

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Pass
Expert
en
Conseil Patrimonial

Dates:    18, 19 et 20 Novembre 2019
Durée:   2 jours 1/2
Prix:       795 € (non soumis à TVA)
Validation d’heures réglementaires de formation:
DDA:        entre 12 et 15 heures*
IMMO:    entre 1.5 et 4.5 heures*
*En fonction des choix opérés et sous réserve de réussite aux questionnaires d’évaluation.

Pass
Ingénierie du Patrimoine
du
Chef d’Entreprise

Dates:    20 et 21 Novembre 2019
Durée:  2 jours
Prix:       695 € (non soumis à TVA)
Validation d’heures réglementaires de formation:
DDA:          entre 6 et 7.5 heures*
IMMO:      entre 1.5 et 4.5 heures*
*En fonction des choix opérés et sous réserve de réussite aux questionnaires d’évaluation.

Pass
Expert en Conseil Patrimonial
+
Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise

Dates:    18, 19, 20 et 21 Novembre 2019
Durée:   3 jours 1/2
Prix:       995 € (non soumis à TVA)
Validation d’heures réglementaires de formation:
DDA:       entre 13.5 et 16.5 heures*
IMMO:   entre 4.5 et 7.5  heures*
*En fonction des choix opérés et sous réserve de réussite aux questionnaires d’évaluation.