Certificat Allocation d'Actifs Patrimoniale

Charles
NOURISSAT
CGPI, Coresponsable Pédagogique Certificat "Allocation d'Actifs Patrimoniale",
PIerre
SABATIER
Vice-Président de L'AUREP

Co-Responsable Pédagogique du Certificat" Allocation d'Actifs Patrimoniale"

Président de la Commission Moyens de l'AUREP
Vice-Président de L'AUREP
Co-Responsable Pédagogique du Certificat" Allocation d'Actifs Patrimo...
L'objectif de la formation
Être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.
Le programme

Module Introductif AAP

Introduction et méthodologie

Connaissance des Classes d'actifs et sélections de supports d'investissements

Actions
Obligations / Crédit/ Loans
Gestion alternative
Matières premières
Devises
Immobilier locatifs français
Immobilier locatifs international
SCPI
Private Equity
Autres Actifs

Cycles Economiques et comportement des Classes d'Actifs

Cycles longs
Cycles courts
Applications cycles/marchés

Construction d'une Allocation d'Actifs

Risques et mesures
Techniques d’allocation d’actifs & Gestion des risques de diversification
Risques comportementaux

Mise en place d'une Allocation d'Actifs et Contraintes Client

Bilan Patrimonial et mise en place / aspects comportementaux
Aspects réglementaires
Suivi de l’allocation dans le temps et gestion des risques

Préparation à la Soutenance et Conclusion

Intervenants

L'équipe Pédagogique du certificat Allocation d'Actifs Patrimoniale est composée de 13 Experts:

Delphine Brochand, Arnaud Hars, Laurent Lamazère, Benjamin Louvet, Mickaël Mangot, Eric Mijot, Charles Nourissat, Pascal Pineau, Véronique Riches-Flores, Pierre Sabatier, Eric Séheux, Mark Sinsheimer et Daniel While.

 

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Public concerné

Cette formation s’adresse:
 - particulièrement aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), qu’ils travaillent pour un cabinet indépendant ou pour une institution financière. Ils devront avoir une connaissance globale des classes d’actifs (prérequis) mais pas nécessairement des spécificités de chacune d’entre elles.
 - également aux gérants de family office ou investisseurs privés qui souhaitent gérer directement leur patrimoine. 
Elle peut enfin venir compléter les connaissances des autres professionnels du droit ou du chiffre qui veulent offrir un service plus large à leurs clients. 

Cette formation, à forte dominante économique, s’adresse à des personnes disposant d’un niveau de culture économique générale confirmé 

Les candidats doivent justifier :
- soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines économique, commercial ou de gestion.
- Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine. Dans ce dernier cas, les candidats devront transmettre un Dossier de Validation des Acquis.

 

AUREP AAP

 

Formations

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Équipe pédagogique

74 intervenants de référence

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