Certificat métiers du Family Office - AFF0 - Aurep

TITRE RNCP NIVEAU 1

Catherine

ORLHAC

Président de l'AUREP
Responsable Pédagogique Certificat Titre RNCP Niveau 7 "Expert en Conseil Patrimonial"
Responsable Pédagogique Certificat Métiers du Family Office

Président de l'AUREP Responsable Pédagogique Certificat Titre RNCP Niveau 7 "Expert en Conseil Patr...

L'objectif de la formation

Le family Officer doit être capable d'appréhender la situation de la famille dans la globalité. La formation proposée lui permettra de gérer la pluridisciplinarité que requiert le métier.

Le programme

Module Introductif : à la découverte du Family Office

Présentation du Family Office (les différents family offices : mono, multi, …)

Rôle du family officer et qualités requises (qualités techniques et humaines)

Services offerts et fonctions couvertes

Typologie de clientèle

Cadre réglementaire et structuration fonctionnelle du Family Office (Expliquer le cadre d’exercice du métier en France, faire également un focus sur la vision internationale du métier)

Les différents business modèles

Positionnement et Charte de l’AFFO

MODULE 1 : SAVOIR CONSTRUIRE LA CARTE ADN DE LA FAMILLE

Cartographie des membres de la famille

Audit des valeurs familiales

Audit du patrimoine

Audit de l’entreprise et de sa structuration

Audit des risques

MODULE 2 : LA GOUVERNANCE

Objectif : Le Family Office doit être capable d’accompagner au mieux la famille dans l’organisation de sa gouvernance, dans une vision transgénérationnelle.

Il devra entre autres assister la famille dans la mise en place de règles internes à l’entreprise et à la famille, et de process de décision permettant une gestion harmonieuse du patrimoine familial.

MODULE 3 : L’ORGANISATION PATRIMONIALE DE LA FAMILLE

Objectif : Le Family Office doit être capable d’appréhender la dimension économique, civile et fiscale du patrimoine de la famille afin de comprendre et de coordonner les techniques d’ingénierie patrimoniale qu’il sera nécessaire de mettre en place.

MODULE 4 : ACCOMPAGNEMENT DE LA FAMILLE OU COMMENT GÉRER L’AFFECTIO FAMILIAE

Objectifs : La famille évolue dans un écosystème qui lui est propre, en fonction des comportements individuels de chacun des membres qui la composent.

MODULE 5 : CAS PRATIQUE / MISE EN SITUATION

Intervenants

L'équipe Pédagogique du certificat Métiers du Family Office est composée de 18 Experts:

Christophe ACHARD, Ara ADJENNIAN, Rémi BÉGUIN, Myriam COMBET, Olivier CHOMONO, Jean-François DESBUQUOIS, Natacha FAUCHIER, Marc FLAMMANG, Pascal JULIEN ST AMAND, Claude LAJUGEE / Pascal PINEAU, Laurent LAMAZERE, Alain MARTEL, François MOLLAT DU JOURDIN, Thierry MABILLE DE PONCHEVILLE, Marie-Noëlle de PEMBROKE, Pierre SABATIER et Éric SEHEUX.

Voir leurs profils

Public concerné

-   Collaborateurs de Mono ou Multi Family Office
-   Banquiers privés
-   Conseillers en gestion de patrimoine indépendants ou salariés
-   Professionnels du droit et du chiffre (Notaires, avocats, experts-comptables)

Cette préparation est destinée aux professionnels titulaires :
- Soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines juridique, économique, commercial ou de gestion, sans autre condition.
- Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la finance ou de la gouvernance d’entreprise. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans l’un de ces domaines.
Dans ce dernier cas, les dossiers seront examinés par la commission de Validation des Acquis de l’AUREP.