Titre RNCP Niveau 7
Expert en conseil patrimonial
En partenariat avec le Conseil Supérieur du Notariat

Titre RNCP Niveau 7 - Expert en conseil patrimonial Cycle Notaires
Catherine
ORLHAC
Président de l'AUREP
Responsable Pédagogique Certificat Titre RNCP Niveau 7 "Expert en Conseil Patrimonial"
Responsable Pédagogique Certificat Métiers du Family Office
Président de l'AUREP Responsable Pédagogique Certificat Titre RNCP Niveau 7 "Expert en Conseil Patr...
L'objectif de la formation
Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
Le programme

BLOC 1 : Analyser Les Classes D’actifs Et Proposer Une Allocation Adaptée

Actifs financiers en direct
Produits issus de la gestion collective et produits structurés
Immobilier d’investissement
Comprendre l'environnement économique
Allocation d’actifs patrimoniale
Modes de détention des actifs

BLOC 2 : Auditer Et Optimiser Les Modes De Détention Et De Transmission Du Patrimoine

Régimes matrimoniaux
Les successions
Indivisions – concubinage - PACS
Les libéralités
Démembrement de propriété
Sociétés civiles
Gestion de patrimoine des personnes protégées
Assurance-vie

BLOC 3 : Appréhender Et Optimiser La Situation Fiscale Et Sociale Du Client

Les fondamentaux de la retraite
Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale
IFI et stratégies immobilières
Fiscalité de l’investissement immobilier locatif
Fiscalité de la transmission à titre gratuit

BLOC 4 : Construire Et Mettre En Œuvre Le Conseil Patrimonial – Développer Et Fidéliser La Clientèle

Méthodologie du conseil patrimonial : définitions et principes
Développer la relation client : de l’audit au closing
Rédiger l’étude patrimoniale, présenter et commenter la remise du rapport , restituer les préconisations aux clients
Positionner et facturer ses prestations
Se mettre en situation : protéger le survivant du couple
Se mettre en situation : Conseiller les familles dans l’organisation et la transmission de leur patrimoine
Se mettre en situation : Conseiller les familles recomposées
Se mettre en situation : Accompagner l’investisseur immobilier et foncier, acquérir, financer et administrer
Intervenants

L'équipe pédagogique du titre RNCP Niveau 7 Expert en Conseil Patrimonial est composée de 38 experts :

 

William ALTIDE, Jean AULAGNIER, Benoit BERCHEBRU, Alexandre BOUTIN, Cécilia BROTO, Marion CHAPEL MASSOT, Roseline CHARASSE, Olivier CHOMONO, Bruno CHRETIEN, Fabrice COLLARD, Denis COHEN BENGIO, Clément DORNIER, Caroline EMERIQUE-GAUCHER, Christian ENSFELDER, Natacha FAUCHIER, Virginie GODRON, Laurence GUILLERME, Claude LAJUGEE, Laurent LAMAZERE, Xavier LEBRUN, Henri LEYRAT, Laura MALHERBE, Marion MARTIN, Geneviève MIERMONT, Charles NOURISSAT, Virginie NYEZ, Catherine ORLHAC, Hélène PAERELS, Laurent PALLUT, Pascal PINEAU, Pascal PINEAU (Métissse), Mathieu PLANE, Véronique RICHES FLORES, Matthieu ROBINEAU, Pierre SABATIER, David SEKSIG, Charly TOURNAYRE, Daniel WHILE.

 

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Public concerné

Cette formation est dédiée aux Notaires en exercice, ainsi qu'à leurs collaborateurs.

Formations

6 formations certifiantes

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Équipe pédagogique

89 intervenants de référence

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