Catherine ORLHAC

Responsable pédagogique

Objectifs de la formation


Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées)
et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.)
au service des objectifs des clients.

Le diplôme Expert en Conseil Patrimonial est un diplôme de Niveau 1 inscrit au RNCP.
Réf : JORF n°0292 du 18 décembre 2018 – texte n° 13 – Arrêté du 11 décembre 2018
portant enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles
Le renouvellement de la certification est effectif pour 5 ans.
Code RNCP : en attente – Code formation éligible CPF : 286517

Modalités


Session annuelle : préparation au rythme de 3 à 4 jours par mois
Session d’été (uniquement à Clermont-Ferrand):
préparation sur deux mois (juin et septembre) avec une semaine de révision en novembre

Ce diplôme est accessible dans le cadre de la VAE. Renseignement sur demande à contact@aurep.com.

Public concerné


Cette formation est ouverte à ceux qui, soit de façon libérale, soit au sein d'une société ont la charge de
conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine et justifient :
- soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines juridiques, économique, commercial ou de gestion.
- Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine. Dans ce dernier cas, les candidats devront transmettre un Dossier de Validation des Acquis.

Inscription


Modalités


Lieu

Formule classique:
Clermont-Ferrand
Paris
Aix-en-Provence
Lille
La Roche-sur-Yon
Formule dédiée aux Experts-Comptables:
Paris


Durée

Formule classique:
36,5 jours de formation,
soit 273,75 heures.
Les plannings seront disponibles au printemps 2019 sur demande : contact@aurep.com
Formule dédiée aux Experts-Comptables:
29.5 jours de formation,
soit 221,15 heures


Coût

Formule classique:
6900 €* à Clermont-Ferrand
7500 €* dans les autres villes
Formule dédiée aux Experts-Comptables:
6500* € à Paris
Procédure de Demande de Validation des Acquis : 200 €
(Plaquette d'information et dossier de Demande de Validation des Acquis téléchargeables ci-dessous)
*Non soumis à TVA

intervenants


  • William ALTIDE
    Consultant en droit des sociétés
    Cridon Nord-Est
    Maître de conférences associé à l'Université de Lille
    Directeur DU Droit des Sociétés
  • Jean AULAGNIER
    - Vice-Président de l'AUREP
    - Doyen honoraire, Université Clermont Auvergne
  • Michel BERGOUGNOUX
    Maître de conférences, Université d'Auvergne
  • Cécilia BROTO
    Diplômée Notaire
    DU Gestion de Patrimoine de l'Université d'Auvergne
    Consultante
  • Marion CHAPEL-MASSOT
    Directeur Associé Groupe DeCarion
  • Roseline CHARASSE
    Ingénieur patrimonial CIC Banque Privée
  • Olivier CHOMONO
    Chargé d'enseignement
    Directeur de la société LE CURATELAIRE
  • Bruno CHRETIEN
    Président de FACTORIELLES
  • Fabrice COLLARD
    NOTAIRE à PARIS
    Maître de conférences associé
    Master 2 Gestion du Patrimoine PARIS II
    Master 2 Droit privé
  • Clément DORNIER
    - Ingénieur patrimonial
    - Master 2 droit du patrimoine professionnel
    - Master spécialisé Institut du Management du Patrimoine et de l’Immobilier
  • Christian ENSFELDER
    Gérant Solon Entrepreneur Office
  • Natacha FAUCHIER
    Diplômée Notaire
    formateur AUREP
  • Claude LAJUGEE
    Associé Metisse formation
  • Laurent LAMAZERE
    Président LMZ Invest
  • Xavier LEBRUN
    directeur juridique en charge de l’ingénierie patrimoniale, Oudart banque privée
  • Mickaël MANGOT
    Docteur en économie
    Associé-gérant chez BEFI Consulting
    Fondateur-dirigeant de L'Institut de l'Économie du Bonheur
  • Marion MARTIN
    CGP, Michel Tirouflet conseil, spécialiste retraite
  • Geneviève MIERMONT
    - Responsable des relations avec l'Université
    - Diplômée Notaire
    - Consultante
    - DESS Gestion de Patrimoine de l'Université d'Auvergne
  • Nicolas MINARD
    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant,
    Président I.C.E Finance
    DU EGP et IPCE
  • Charles NOURISSAT
    CGPI, Formateur
  • Virginie NYEZ
    Ingénieur Patrimonial chez CIC
  • Catherine ORLHAC
    - Président de l'AUREP
    - DESS Gestion de Patrimoine de l'Université d'Auvergne
  • Laurent PALLUT
    Responsable épargne retraite APICIL
    DU gestion de patrimoine et IPCE de l'Université d'Auvergne
  • Pascal PINEAU
    - Responsable pédagogique Diplôme IPCE
    - Diplôme Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise
    - DESS Gestion de Patrimoine de l'Université d'Auvergne
  • Pascal PINEAU – Métisse
    Associé Métisse Formation
  • Georges PROVOST
    Professeur certifié Université d'Auvergne
  • Matthieu ROBINEAU
    Maître de conférences HDR à l'Université d'Orléans
  • Jean-Marin SERRE
    Professeur de l'Université d'Auvergne
    Doyen de l'Ecole Universitaire de Management,
    Co-directeur du master Gestion de Patrimoine