Charles NOURISSAT

Responsable pédagogique

Pierre SABATIER

Responsable pédagogique

Objectifs de la formation


Être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d’actifs et les aspects psychologiques du client.

 

Modalités


Session annuelle au rythme de 2 à 3 jours sur 10 mois.

Public concerné


Cette formation s’adresse:
- particulièrement aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), qu’ils travaillent pour un cabinet indépendant ou pour une institution financière. Ils devront avoir une connaissance globale des classes d’actifs (prérequis) mais pas nécessairement des spécificités de chacune d’entre elles.
- également aux gérants de family office ou investisseurs privés qui souhaitent gérer directement leur patrimoine.
Elle peut enfin venir compléter les connaissances des autres professionnels du droit ou du chiffre qui veulent offrir un service plus large à leurs clients.

Cette formation, à forte dominante économique, s’adresse à des personnes disposant d’un niveau de culture économique générale confirmé

Les candidats doivent justifier :
- soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines économique, commercial ou de gestion.
- Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine. Dans ce dernier cas, les candidats devront transmettre un Dossier de Validation des Acquis.

Inscription


Modalités


Lieu

Paris


Durée

18,5 jours, soit 130 heures .
Les plannings seront disponibles à partir de l'été 2019 sur demande: contact@aurep.com


Coût

8 000 €, non soumis à TVA
Procédure de Demande de Validation des Acquis: 200 €
(Plaquette d'information et dossier de Validation des Acquis téléchargeables ci-dessous)

intervenants


  • Nicolas CHERON
    Responsable de la recherche marché, Binck
  • Laurent LAMAZERE
    Président SAS Lamazere Gestion Privée
  • Benjamin LOUVET
    Responsable de la gestion actifs réels, Ofi Asset
  • Mickaël MANGOT
    Docteur en économie
    Associé-gérant chez BEFI Consulting
    Fondateur-dirigeant de L'Institut de l'Économie du Bonheur
  • Eric MIJOT
    Responsable de la Stratégie Actions, Responsable adjoint de la Stratégie, AMUNDI
  • Charles NOURISSAT
    CGPI, Formateur
  • Pascal PINEAU – Métisse
    Associé Métisse Formation
  • Pierre SABATIER
    Président Primeview
    Vice-président de l'Aurep
  • Eric SEHEUX
    Président, Officium Asset Management
  • Mark SHINSHEIMER
    Consultant indépendant, MS Conseil
  • Daniel WHILE
    Directeur Recherche et Stratégie, Primonial Reim